藍鯨新聞1月22日訊（記者 金磊）1月22日，蘇州銀行發布公告，自2024年12月12日至2025年1月21日，該行股票價格已有15個交易日的收盤價不低于蘇行轉債當期轉股價格6.19元/股的130%（含130%，即8.05元/股），已觸發蘇行轉債的有條件贖回條款。該行決定行使可轉債的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的蘇行轉債全部贖回。
根據時間安排，所有截至2025年3月6日收市后仍未轉股的“蘇行轉債”將被強制贖回。從2025年3月7日起，“蘇行轉債”停止轉股，當日即為贖回日。贖回完成后，“蘇行轉債”將從市場摘牌。
因本次“蘇行轉債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉股前的市場價格存在較大差異，該行提醒債券持有人注意在限期內轉股。
據了解，蘇州銀行(002966)于2021年4月12日通過深圳證券交易所向社會公開發行了5000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
對銀行來說，可轉債要成功轉股才能全部計入發行人的核心一級資本。銀行可轉債能否順利實現提前贖回，很大程度上取決于二級市場的市場表現。也因此，上市銀行能觸發強贖條件實現可轉債退市的情況也并不多見，去年年底，僅有成都銀行(601838)轉債觸發強贖擬提前贖回“成銀轉債”。
公告還披露，蘇州銀行持股 5%以上股東蘇州國際發展集團有限公司在贖回條件滿足前六個月內（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1月 21 日）買入“蘇行轉債” 87.213萬張。
在1月8日晚間，蘇州銀行發布關于“蘇行轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告的同時，該行披露了大股東國發集團3億元增持計劃，自1月14日起6個月內，通過深交所交易系統以集中競價交易或購買可轉債轉股的方式增持蘇州銀行股份，合計增持不少于3億元人民幣。
有市場人士分析，此舉一方面可以穩定股價，另一方面，若此后成功將轉債轉股，將有利于推動蘇州銀行核心一級資本的補充，有助銀行資本結構的優化，還能實現對公司的增持，可謂一舉多得。
值得注意的是，由于“蘇行轉債”轉股導致蘇州銀行普通股總股本增加，持股5%以上股東蘇州工業園區經濟發展有限公司持股比例被動稀釋，持股比例由5.4%下降至4.98%，不再是蘇州銀行持股5%以上股東。
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