今日早盤，銀行股重挫，截至發(fā)稿，板塊指數(shù)大跌超3%，廈門銀行盤中一度跌逾8%，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行(601988)均跌超4%。
受銀行股大跌影響，上證指數(shù)低開，小盤成長(zhǎng)股則發(fā)力上攻，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等則觸底反彈，紛紛翻紅。滬深兩市上漲個(gè)股超3700只。
盤面上，消費(fèi)電子、倉(cāng)儲(chǔ)物流、BC電池、固態(tài)電池等漲幅居前，石油、交通設(shè)施、通信設(shè)備、電力等板塊跌幅居前。
此外，離岸人民幣直線拉升。
折疊屏新機(jī)將密集發(fā)布
消費(fèi)電子股早間全線走強(qiáng)，折疊屏概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)跳空高開高走，放量大漲逾2%。智動(dòng)力(300686)開盤僅約1分鐘就垂直20%漲停；科森科技(603626)則一字漲停，連續(xù)第4日封板；日久光電同樣高開后秒速漲停。
AI手機(jī)PC、智能穿戴、蘋果概念、無(wú)線耳機(jī)等板塊紛紛大幅拉升，長(zhǎng)信科技(300088)、泰嘉股份(002843)、勝利精密(002426)、奮達(dá)科技(002681)等批量漲停。
近兩年，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)超高速增長(zhǎng)，成為巨頭們爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)。CINNOResearch數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度中國(guó)市場(chǎng)折疊屏手機(jī)銷量達(dá)262萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)125%，連續(xù)第四個(gè)季度保持三位數(shù)同比增長(zhǎng)幅度。
CINNO Research預(yù)計(jì)，2024年，全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)銷量有望達(dá)2400萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)33%，其中中國(guó)市場(chǎng)折疊屏手機(jī)銷量達(dá)960萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)41%。
搶在華為之前，近日一款三折疊屏手機(jī)宣傳片在網(wǎng)上流傳，為傳音旗下等Tecno Phantom Ultimate 2。據(jù)悉，Tecno Phantom Ultimate 2采用雙鉸鏈設(shè)計(jì)，折疊狀態(tài)下的尺寸是6.48英寸，與傳統(tǒng)直板手機(jī)尺寸相當(dāng)，展開后的屏幕尺寸是10英寸，媲美平板電腦。
此前，在享界S9首批車主交付儀式上，余承東透露了華為三折疊屏的發(fā)布時(shí)間，確定在今年9月正式亮相。榮耀也宣布，將于9月5日在2024德國(guó)柏林消費(fèi)電子展上向全球推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品。
光大證券認(rèn)為，隨著折疊屏核心技術(shù)痛點(diǎn)逐步解決，新品推出節(jié)奏將進(jìn)一步加快。鉸鏈與UTG玻璃屏顯為折疊屏手機(jī)核心增量環(huán)節(jié)，尤其在三折屏中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求更高，可重點(diǎn)關(guān)注鉸鏈與UTG玻璃的國(guó)產(chǎn)核心供應(yīng)商。
倉(cāng)儲(chǔ)物流穩(wěn)健增長(zhǎng)
倉(cāng)儲(chǔ)物流股早間集體上攻，板塊指數(shù)放量大漲逾3%，半日成交接近昨日全天成交。韻達(dá)股份(002120)高開高走，強(qiáng)勢(shì)漲停，成交由昨日1.02億元猛增至逾3億元；順豐控股(002352)、宏川智慧(002930)、申通快遞(002468)等漲幅居前。
今日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布今年1月—7月份物流運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，物流需求恢復(fù)勢(shì)頭基本穩(wěn)定，7月份雖受部分地區(qū)高溫多雨等短期因素?cái)_動(dòng)，但物流總額增速環(huán)比有所提升，呈現(xiàn)溫和回升態(tài)勢(shì)。
1月—7月，全國(guó)社會(huì)物流總額197.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%。7月當(dāng)月，社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng)5.3%，比上月加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。
另?yè)?jù)交通運(yùn)輸部消息，根據(jù)國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測(cè)匯總數(shù)據(jù)，8月19日—8月25日，全國(guó)貨運(yùn)物流有序運(yùn)行，其中，國(guó)家鐵路累計(jì)運(yùn)輸貨物7664萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；全國(guó)高速公路累計(jì)貨車通行5341.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.76%；郵政快遞累計(jì)攬收量約33.05億件，環(huán)比增長(zhǎng)4.89%；累計(jì)投遞量約32.21億件，環(huán)比增長(zhǎng)5.61%。
中金公司表示，持續(xù)看好油運(yùn)周期向上，供給端邏輯增強(qiáng)補(bǔ)庫(kù)潛在需求待釋放，期待旺季彈性。干散周期有望來(lái)臨，建議把握左側(cè)布局機(jī)會(huì)。非快遞物流：看好出口鏈物流和加盟制快運(yùn)、輕資產(chǎn)型貨運(yùn)平臺(tái)。空海運(yùn)供需短期仍偏緊，長(zhǎng)期物流商協(xié)同制造業(yè)出海邏輯持續(xù)演繹。快運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化，龍頭份額有望提升。關(guān)注估值處于底部且邊際有改善的大宗供應(yīng)鏈行業(yè)。
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