一石激起千層浪，兩大外資巨頭在華又有了新動作。10月9日，花旗宣布將其中國內地的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的賬戶、存款和相關理財產品出售給匯豐中國。交易完成后，被收購的業務將融入匯豐中國財富管理及個人銀行業務的運營中，為匯豐集團在華啟動的大財富管理新策略助力。
一邊是出售退出，另一邊是加碼入場，十余年間，外資銀行在華發展經歷了由少至多、由進至出的風云變幻，未來，如何順勢而為，合規經營，走好本土化發展路徑仍有待時間檢驗。
花旗“退”
將深耕對公市場
一大外資巨頭宣布出售中國內地個人銀行財富管理業務。10月9日，花旗宣布將其中國內地的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的賬戶、存款和相關理財產品出售給匯豐中國。
據悉，該交易總額為約36億美元的個人存款和個人理財業務管理資產，交易條款未披露，預計交易將于2024年上半年完成。
出售在華個人銀行財富管理業務絕非偶然。早在2021年4月，花旗就曾宣布在全球范圍內對個人銀行業務進行戰略調整和轉型，在亞洲、歐洲、中東和非洲等14個市場退出個人銀行業務，包括中國內地市場。彼時，花旗表示，在仔細評估各種方案后，在中國內地市場將逐步關閉其個人銀行業務，包括存款、保險、個人貸款、投資、外匯和銀行卡，也將繼續尋求單獨出售在華個人銀行個體業務的可能性。
談及此次出售，花旗全球擬出售業務部門負責人Titi Cole表示，“這是花旗退出中國內地的個人銀行業務計劃實施的重要一步，花旗全球在執行業務剝離實現簡化公司的戰略方面繼續取得進展。該交易對于我們相關的員工和客戶而言都是一個積極的結果”。
不過，北京商報記者從花旗中國相關人士處獲悉，“此次全球調整不涉及花旗銀行在國內的對公業務，在對公業務方面，也會繼續投入，希望能夠進一步加強服務企業對公的客戶的實力”。
星圖金融研究院副院長薛洪言在接受北京商報記者采訪時表示，花旗曾于2021年4月宣布整體退出中國內地的個人金融業務，此次出售中國內地的個人財富管理業務，是其退出計劃的重要組成部分。近年來，中國市場對外資銀行業的開放力度不斷增大，但與此同時，隨著中國銀行(601988)業數字化轉型不斷提速，行業競爭不斷加劇，內資銀行的綜合競爭力不斷提升，導致以花旗銀行為代表的外資銀行在華個人業務競爭力不斷萎縮。在此背景下，花旗選擇收縮業務線也是理性選擇。
匯豐“進”
意在“大財富管理矩陣”
花旗退出后，“接手”的機構是匯豐中國。10月9日，匯豐中國同時宣布與花旗中國達成協議，將收購其在中國內地的個人財富管理業務，此次業務覆蓋花旗中國在全國11個主要城市的個人財富管理客戶的投資理財資產及個人存款。
北京商報記者獲悉，交易完成后，被收購業務將融入匯豐中國財富管理及個人銀行業務的運營中，匯豐也計劃邀請花旗中國服務于個人銀行財富管理業務的相關員工加入匯豐的內地團隊。
對于此次收購行動，匯豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤表示：“中國市場是匯豐在亞洲地區成為領先財富管理機構的關鍵所在，此次投資著力于進一步擴大集團旗下銀行端的財富管理業務規模。”
相較于花旗的“收縮”，匯豐中國對在華個人業務的開拓顯得“信心滿滿”。2023年4月，匯豐集團在中國內地啟動大財富管理新策略，在渠道端，匯豐中國通過“環球私人銀行”和“卓越理財”兩大服務品牌提供包括財富管理、信貸、外匯等在內的全面銀行服務。產品與服務端方面，利用匯豐人壽、匯豐晉信、匯豐前海證券在保險、基金和證券領域的專業能力，對接新興富裕人群及高凈值客戶在個人及家庭財富、健康養老保障等多維度需求。
數字賦能方面，匯豐金融科技為匯豐集團內持牌金融機構提供科技創新和業務支持，貫穿前、中、后臺以及大數據、AI、云計算等基礎設施建設，現已實現從獲客、留存、促活、轉化到轉推薦的全生命周期賦能。
“接手”后的花旗銀行在華業務也將在匯豐集團大財富管理矩陣策略中發揮更加關鍵的作用。
在光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華看來，此次收購花旗在中國的個人財富管理業務，有助于降低匯豐中國在該領域競爭，增強其在個人財富管理業務方面市占率與市場競爭實力。主要是外資看好在華展業發展前景。一方面，我國擁有超大經濟體體量，隨著經濟持續發展、居民財富積累，對投資理財需求，包括跨境資產配置需求也在快速增長，巨大資產市場潛力有望逐步釋放。另一方面，改革開放是我國基本國策，近年來，金融業在加快構建高水平對外開放，國內營商環境不斷優化。
數字化慢半拍
外資銀行水土不服
2007年，我國銀行業對外開放伊始，乘著政策東風，眾多外資巨頭來華設立法人銀行，已逐漸融入中國金融體系之中并取得了長足的發展，成為中國銀行業的有機組成部分和重要的市場參與者。根據監管機構此前披露的數據，截至2022年末，外資銀行在華共設立了41家外資法人銀行、116家外國銀行分行和135家代表處，營業性機構總數911家。外資銀行總資產3.76萬億元。
隨著金融業擴大開放，外資機構先進的管理和理念能夠促使我國商業銀行更加市場化、創新化，但從外資銀行自身業務發展來看，在華的這些年競爭優勢并不明顯，無論是在資產規模、客群建設、盈利能力還是市場影響力等方面，表現都相對一般，退出在華個人業務的案例并不少見。早在2013年，蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行先后關閉了在華的零售業務；2016年，澳新集團宣布將中國大陸、中國香港、中國臺灣和新加坡、印度尼西亞的零售和私人銀行業務出售給星展銀行。
反觀中資銀行，在開放過程中則快速發展，各類業務的拓展能力和風控能力均得到了大幅提升。招聯金融首席研究員董希淼指出，發達經濟體的外資銀行發展時間長達數百年，經營模式和管理方式等較為成熟，在競爭中學習是我國銀行業實現高質量發展的重要方式。不過，中資銀行對我國經濟發展情況、國家宏觀政策和區域風險特征等的理解更深入，在國內的機構網點布局較為全面等，這些都是外資銀行短期內難以具備的。
對外資銀行而言，如何實現中國本地業務拓展，實現可持續成長，才是發展的關鍵要素。正如薛洪言所言，近年來，國內商業銀行紛紛推進零售轉型，不斷加大在個人業務上的科技和營銷資源投入，競爭優勢越來越強。相比之下，外資銀行數字化轉型進展較慢，且決策流程長、產品迭代創新速度慢，早期在高凈值客群中積累的競爭優勢不斷萎縮，適時進行戰略調整屬于理性選擇。
“當前，國內個人零售金融市場強手林立，外資銀行失去了數字化轉型先機，在產品創新上缺乏優勢，破局策略上，可主要聚焦跨境業務和全球資產配置，打造差異化優勢，走特色發展之路�！� 薛洪言如是說道。
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