5月4日，浙商銀行獨立主承銷寧波城建投資控股有限公司所屬寧波東部新城開發(fā)投資集團有限公司2023年度第一期定向資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具（CB）成功發(fā)行，注冊規(guī)模25億元，首期發(fā)行10億元，發(fā)行利率3.6%，期限3年，是同類產(chǎn)品的浙江省首單暨全國已發(fā)行的最大單。
發(fā)行人寧波東部新城開發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱“寧波東投集團”）是該市東部新城開發(fā)及國有資產(chǎn)運營管理核心主體，擔(dān)保資產(chǎn)為其持有的多棟商業(yè)物業(yè)及寫字樓。項目的成功發(fā)行，有效盤活了地方存量資產(chǎn)，拓寬企業(yè)直接融資渠道，為區(qū)域煥新注入新動能。
據(jù)了解，為促進金融服務(wù)實體經(jīng)濟，中國銀行間市場交易商協(xié)會于2022年5月正式推出CB。浙商銀行投資銀行總部相關(guān)負責(zé)人告訴記者， CB采用主體信用+資產(chǎn)信用的發(fā)行模式，抵押物也作為償債來源。此次項目落地，浙商銀行協(xié)同發(fā)行人梳理資產(chǎn)，設(shè)計整體盤活方案，利用定向資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具“主體+資產(chǎn)”雙重信用、融資額度較大等特點，實現(xiàn)持有物業(yè)的創(chuàng)新、高效盤活。
據(jù)悉，去年5月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）以來，浙江、寧波兩級政府迅速響應(yīng)，先后發(fā)布相關(guān)實施方案�！罢刑柫睿闵逃行袆印�，作為浙江省屬國企和全國性股份制商業(yè)銀行，浙商銀行立足“深耕浙江”首要戰(zhàn)略，積極發(fā)揮“金融顧問”專業(yè)能力，編制形成《金融顧問系列服務(wù)之存量資產(chǎn)盤活專題方案》，為地方政府及企業(yè)提供從私募到公募、從資產(chǎn)整理、培育到上市的全價值鏈條綜合金融服務(wù)。
分析人士認為，在全球債券市場上，CB是相對成熟的債務(wù)融資工具，而我國CB尚處于起步發(fā)展階段，未來伴隨實體經(jīng)濟融資需求回暖，CB的需求也會增加。浙商銀行也將為更多實體企業(yè)提供直接融資服務(wù)，豐富發(fā)行人和擔(dān)保資產(chǎn)種類。
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