上市銀行年報披露進入中場。截至目前，60家A股、H股銀行中，已有38家完成年度業(yè)績發(fā)布，備受關注的銀行員工薪酬狀況隨之浮出水面。
券商中國記者梳理數(shù)據(jù)完整、可比對的35家銀行（包括6家國有大行、8家股份行、13家城商行、8家農商行）發(fā)現(xiàn)，上市銀行人力成本支出普遍有所提升。
與此同時，銀行業(yè)增員成為普遍選擇。有可比口徑的35家銀行去年合計增員近3.6萬人，增量、增幅均為近年最高。新增員工主要分布在業(yè)務營銷、信息科技、新設分支機構等方面，柜員、低學歷員工群體則繼續(xù)優(yōu)化減員。
人均薪酬方面，機制靈活、市場化程度高、分支機構集中于發(fā)達城市的股份行人均薪酬普遍較高。此外，近年加大科技人才引入，也拉高了股份行的薪酬水平。
其中，招商銀行(600036)繼續(xù)以超過65萬元的人均薪酬穩(wěn)居第一；中信銀行(601998)緊隨其后，達63萬元。同時，在港上市的瀘州銀行人均薪酬繼續(xù)保持在超59萬元以上。
與高薪酬相匹配的，是高額的人均產能。其中，多家股份行人均創(chuàng)收超過330萬元，與其他類型銀行拉開較大差距，平安銀行(000001)去年人均創(chuàng)收更是接近424萬元，繼續(xù)位列第一。
加大人力資源投入
就計算方法而言，銀行的員工薪酬主要體現(xiàn)在利潤表中的“業(yè)務及管理費”欄中的“員工費用”，也有銀行稱之為“人力成本”、“員工成本”、“員工薪酬”等。
“員工費用”再具體細化為工資獎金，以及社保、五險一金、工會經費及培訓費等項目，其中細化項目中的“工資獎金”屬于我們通常所說的員工工資，其他細項則統(tǒng)稱為福利。
據(jù)年報披露，前述35家銀行中，只有在港上市的江西銀行、天津銀行等個別銀行人力成本略有減少。其中，江西銀行在年報中解釋稱，該行人力成本減少主要是工資、獎金及津貼減少所致，而后者減少主要是該行員工評級標準調整以及員工人數(shù)減少共同影響所致。
年報亦顯示，去年江西銀行改革人事與考核，調整人事導向機制，促使人員數(shù)量結構主動適應業(yè)務發(fā)展要求；及時調整業(yè)務考核政策，弱化計劃約束、強化市場對標，內涵式發(fā)展成效得到顯現(xiàn)。
其余銀行則悉數(shù)加大人力資源投入。其中，廣州農商行、威海銀行全年人力成本增幅均超過22%，合計7家銀行人力成本增幅在兩位數(shù)以上，包括浙商銀行、徽商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行(601166)在內的4家銀行連續(xù)兩年保持10%以上增速。
值得注意的是，從結構上看，在人力成本集體走高的情況下，“工資獎金”增幅高于總人力成本增幅的銀行并不多，僅有廣州農商行、晉商銀行、招商銀行等。
以招商銀行為例，去年該行員工“工資獎金”增幅超過7%，“工資獎金”在全行員工費用中的占比也從77.3%升至78.8%，在已披露年報的上市銀行中排名第一。這意味著，對員工來說，實實在在到手的工資更多了。
股份行人均薪酬高
人均薪酬方面，按照等效人力計算，在已披露年報、且有可比口徑數(shù)據(jù)的35家上市銀行中，股份行處于絕對領先水平。
其中，招商銀行去年人均薪酬超過65萬元，同比減少3.9%，但絕對值仍居上市銀行第一位；中信銀行緊隨其后，人均薪酬同比增長8.6%至63萬元以上。浙商銀行、興業(yè)銀行人均薪酬也在58萬元左右。
此外，平安銀行、民生銀行(600016)去年人均薪酬分別略高于52萬元、51萬元，渤海銀行、光大銀行(601818)分別接近49萬元、47萬元，4家銀行同比均呈現(xiàn)微降。
同期，上市城商行人均薪酬普遍在38萬元左右。其中，在港上市的瀘州銀行人均薪酬超過59萬元，位居上市銀行前列，不過該行薪酬結構中的“工資獎金”占比不到70%；徽商銀行人均薪酬也達到51萬元。
此外，哈爾濱銀行、甘肅銀行兩家去年人均薪酬低于30萬元，在已披露年度業(yè)績的上市城商行中相對靠后。
農商行人均薪酬則在36萬元左右，且同比普遍有所增長。其中，無錫銀行(600908)以接近46萬元的人均薪酬位列前述8家上市農商行第一位；常熟銀行(601128)因小微業(yè)務團隊較為龐大，人均薪酬繼續(xù)低于30萬元。
再看國有大行，雖然員工費用支出絕對規(guī)模大，但由于員工人數(shù)眾多，人均薪酬普遍在33萬元左右。其中，交行去年人均薪酬超過43萬元，位居國有大行第一位。
值得一提的是，根據(jù)中國銀行(601988)H股年報，該行個人最高薪酬的全年薪酬超過2000萬元；中信銀行、農業(yè)銀行亦有1名員工年度薪酬超過1000萬元；工行2021年度則有2人年薪超過2350萬元，堪稱銀行業(yè)“打工皇帝”。
而同比來看，前述35家上市銀行中，13家銀行人均薪酬同比下滑。其中，渤海銀行、平安銀行降幅相對靠前，分別約7.8%、5%。
高薪酬對應高產能
整體來看，上市股份行、城商行人均薪酬處于銀行業(yè)前列，這背后有其客觀因素：
一是上市股份行、城商行的分支機構、員工相對集中，且主要分布在國內主要城市，勢必要提供更為可觀的薪酬吸引人才加盟。
二是不同類型銀行的員工基數(shù)與學歷構成也并不一致。以扎根于鄉(xiāng)村的農商行為例，小微業(yè)務對人員的依賴性強，員工基數(shù)普遍較大。
國有大行員工數(shù)量更是動輒以十萬計。其中交行、郵儲銀行本科及以上學歷員工占比分別達88％、83%，中行、建行分別在80%、76%左右，工行、農行分別僅73%、67%。
反觀上市股份行、城商行，本科及以上學歷的員工占比均高于85％，中信銀行、浙商銀行更是超過95%，其對應的人均薪酬水平也位居前列。上市農商行此類員工占比則在80%左右。
此外，相對于國有大行，上市股份行、城商行機制更為靈活，也更為市場化，面對較為激烈的市場競爭，為吸引人才，提供的待遇也較為誘人，尤其是高管及業(yè)務骨干等關鍵崗位的薪酬。
更為重要的是，與高企的人均薪酬相匹配的，是上市股份行、城商行高額的人均產能。
數(shù)據(jù)顯示，多家股份行人均創(chuàng)收超過330萬元，與與其他類型銀行拉開較大差距。平安銀行去年人均創(chuàng)收更是接近424萬元，繼續(xù)位列第一；中信銀行、興業(yè)銀行緊隨其后，人均創(chuàng)收分別約351萬元、336萬元。
城商行中，徽商銀行、瀘州銀行、重慶銀行人均創(chuàng)收分別約331萬元、281萬元、278萬元，處于領先水平。哈爾濱銀行、甘肅銀行人均創(chuàng)收則只有150萬元；晉商銀行更是低于120萬元。
而國有大行人均創(chuàng)收普遍在200萬元左右，其中農行不到160萬元，交行去年人均創(chuàng)收接近300萬元，為國有大行最高，這與該行較高的人均薪酬也相對應。
上市農商行則受員工基數(shù)較大、科技能力相對較弱等因素影響，人均創(chuàng)收普遍在200萬元以內。其中，人均薪酬相對較高的無錫銀行去年人均創(chuàng)收接近270萬元。
提升科技研發(fā)人員占比
看完薪酬及均產，最后看前述35家上市銀行員工人數(shù)變動情況：合計26家銀行增員，9家銀行減員；全部35家銀行員工數(shù)量增加近3.6萬人，增量、增幅均為近年最高。
整體來看，銀行員工的增加普遍出現(xiàn)在業(yè)務條線、信息科技、新設分支機構及收購兼并等方面。其中，股份行增員幅度較為明顯，浙商銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行增幅都在10%以上，招商銀行、平安銀行也接近9%。
以招商銀行為例，去年末該行員工總數(shù)近11.3萬人，全年增加9330人。從專業(yè)構成看，零售金融增員占比保持在七成左右；運營操作及管理增員近2000人，研發(fā)人員繼續(xù)穩(wěn)定增長。
興業(yè)銀行去年增員也超過7300人，去年末全行在職員工總數(shù)近7萬人。其中，該行加快高端科技人才培養(yǎng)，推出科技人才萬人計劃，全行科技人才占比較年初提升5.4個百分點至11.9%，科技人才連續(xù)兩年翻番。
興業(yè)銀行副行長孫雄鵬在年度業(yè)績說明會上表示，今年將繼續(xù)引入外部新興技術領域專家，同時健全科技人才培養(yǎng)體系，比如加強內部人員向數(shù)字化人才的轉化，“去年轉化了700多人，今年也將繼續(xù)轉化1000人以上”。
“2022年我行科技人員大幅增加，是我們科技人員增長最多的一年，財務投入也是穩(wěn)步增長。”光大銀行副行長楊兵兵也在年度業(yè)績發(fā)布會上透露。
數(shù)據(jù)顯示，去年光大銀行科技費用投入達61.3億元，占營收比例超過4%，近三年累計投入達到171億元；在人才隊伍建設上，去年末該行科技人員達3212人，占全行人員的6.75%。
員工結構持續(xù)優(yōu)化
普遍增員的同時，銀行業(yè)繼續(xù)推進員工結構的調整、優(yōu)化。整體來看，銀行業(yè)減員的人群特征較為一致，且主要集中于三類員工和崗位：
一是可替代性比較強的崗位。譬如大堂經理、柜員、保安、現(xiàn)金清收、電話客服、信用卡銷售等崗位，這些崗位有可能是正式員工，也有可能是派遣員工。
這些崗位員工薪資水平不高，對銀行的創(chuàng)收貢獻相對較低；隨著電子渠道替代率的不斷上升和客戶偏好的轉變，銀行也裁撤了低效益網(wǎng)點，并推進網(wǎng)點向輕型化、智能化轉型。
不過，銀行網(wǎng)點的轉型不一定是直接采取裁員的形式，而是推動傳統(tǒng)的柜面結算人員轉崗客戶服務和營銷，解放柜面生產力。但這種方式也勢必造成部分轉崗員工難以適應角色的變化，進而被動或主動離職。
以農業(yè)銀行為例，去年該行整體減員近3000人，減員規(guī)模為近年最少，其中柜面人員、技能人員全年合計減少超過5500人。工行運營與綜合保障類崗位去年也減員超過4000人。
二是出于提質增效、縮短管理半徑的考慮，銀行選擇精簡內設機構，壓降中后臺機構和人員占比，部分管理崗位、運營人員的數(shù)量相應減少。
三是教育背景不占優(yōu)勢的員工。譬如農行、工行去年�？萍耙韵聦W歷員工分別減少約1.8萬人、1.5萬人，建設銀行、郵儲銀行、中國銀行的�？萍耙韵聦W歷員工數(shù)量也分別壓降約7600人、4400人、4000人。
數(shù)據(jù)顯示，國有大行整體繼續(xù)延續(xù)減員步伐。去年六大國有銀行合計減員近6600人。其中，工行、農行分別減員約6500人、3000人；建行則延續(xù)了增員步伐。
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