導語：該行不良率較上年末微增0.03個百分點，其中房地產業不良率上升較為明顯。3月9日，平安銀行(000001)副行長郭世邦在業績發布會上直言，該行房地產貸款不良率上升，但依舊優于同業，不能僅關注不良率數字，不良生成率是更關鍵的指標。
隨著平安銀行率先公布2022年年報，上市銀行2022年年報披露正式拉開序幕。2022年，平安銀行營收保持穩健增長，凈利潤同比增長超20%，零售AUM接近3.6萬億元。
不過需注意的是，去年平安銀行零售業務營收增速放緩。數據顯示，2022年平安銀行的零售金融業務凈利潤為198.28億元，同比減少7.77%。
此外，該行不良率較上年末微增0.03個百分點，其中房地產業不良率上升較為明顯。3月9日，平安銀行副行長郭世邦在業績發布會上直言，該行房地產貸款不良率上升，但依舊優于同業，不能僅關注不良率數字，不良生成率是更關鍵的指標。
實際上，在42家A股上市銀行中，已有21家公布2022年業績快報，凈利潤均實現了正增長，資產質量整體改善。據藍鯨財經梳理，后續上市銀行年報將于3月24日起陸續披露，且主要集中在3月末以及4月末。
凈利潤同比增長25.3%，零售業務營收增速下滑
平安銀行年報顯示，2022年，該行實現營業收入1798.95億元，同比增長6.2%；實現凈利潤455.16億元，同比增長25.3%。2022年末，該行資產總額53215.14億元，較上年末增長8.1%。
截至2022年末，該行負債總額48868.34億元，較上年末增長8.0%，其中，吸收存款金余額33126.84億元，較上年末增長11.8%。
平安銀行的零售成績一直備受市場關注。2022年末，該行管理零售客戶資產（AUM）35872.74億元，較上年末增長12.7%，其中私行達標客戶AUM余額16207.85億元，較上年末增長15.3%；個人存款余額10349.70億元，較上年末增長34.3%。
但與此同時，平安銀行零售業務營收增速有所放緩。年報數據顯示，2022年平安銀行的零售金融業務凈利潤為198.28億元，同比減少7.77%，對全行凈利潤的貢獻占比從2021年的59.2%下滑至43.6%。
平安銀行在年報中解釋稱，“受宏觀經濟環境影響，零售業務營業收入增速放緩，資產質量承壓，本行加大零售資產核銷及撥備計提力度，導致零售業務凈利潤同比下降�！�
在對公業務方面，2022年末，該行對公客戶數61.59萬戶，較上年末增加10.55萬戶，增幅20.7%；對公開放銀行服務企業客戶50968戶，較上年末增長68.2%；企業存款余額22777.14億元，較上年末增長3.9%。
資產質量整體平穩，房地產業不良率有所上升
“2022年，宏觀經濟復蘇放緩，且復蘇區域、行業不平衡的情況仍較顯著，部分企業和個人還款能力承壓，銀行資產質量管控仍面臨挑戰�！逼桨层y行年報指出。
2022年末，該行不良貸款率1.05%，較上年末微升0.03個百分點；逾期貸款余額占比1.56%，較上年末下降0.05個百分點；撥備覆蓋率290.28%，較上年末上升1.86個百分點。
需關注的是，2022年末，平安銀行個人貸款不良率有所上升，為1.32%，較上年末上升0.11個百分點。
同時，平安銀行房地產業不良率上升較為明顯。2022年末，平安銀行對公房地產貸款不良率1.43%，較上年末上升1.21個百分點。
平安銀行在年報中指出，“主要受房地產行業風險暴露影響，本行房地產業不良率較上年末有所上升，但房地產不良貸款額基數低，整體風險可控；同時受宏觀經濟下行等因素影響，社會服務、科技、文化、衛生業和建筑業不良率較上年末略有上升，本行已積極落實各項舉措并加大清收處置力度，整體風險可控�！�
平安銀行副行長郭世邦在業績會上表示，該行房地產貸款不良率上升，但依舊優于同業，不能僅關注不良率數字，不良生成率是更關鍵的指標，2022年平安銀行不良生產率較2021年下降超三成。此外，他指出，該行不良率上升還受經營貸影響，隨著疫情逐步平穩，經營貸壓力會減輕。
上市銀行年報集中在3、4月末，21家銀行業績已“預喜”
后續，上市銀行年報將陸續披露。根據Wind數據，除了平安銀行之外，A股上市銀行2022年年報披露時間從3月24日開始，4月29日結束，且主要集中在3月末以及4月末。其中，3月31日有12家銀行披露，4月28、29日共有15家銀行披露。
而在首份年報公布之前，已有21家上市銀行公布了2022年業績快報，藍鯨財經梳理發現，21家銀行凈利潤均實現了正增長。
具體到凈利潤增幅，18家上市銀行歸母凈利潤增速達到兩位數。其中，張家港行(002839)、江蘇銀行(600919)、蘇農銀行(603323)、成都銀行(601838)、江陰銀行(002807)、無錫銀行(600908)、杭州銀行(600926)、蘇州銀行(002966)、常熟銀行(601128)、平安銀行以及瑞豐銀行11家銀行凈利潤更是增長超20%。
在資產質量方面，18家銀行不良貸款率較上年末出現下降，1家銀行不良貸款率與上年末持平。同時，除了平安銀行之外，招商銀行(600036)不良貸款率同比亦出現微增。業績快報顯示，2022年末，招商銀行不良貸款率為0.96%，較2021年末增長0.05個百分點。
銀河證券銀行業分析師張一緯指出，隨著2022年四季度金融支持地產16條出臺、“三支箭”落地，地產政策轉向，有助于疏通房企融資渠道，改善房企流動性和償債能力，助力銀行地產類貸款不良風險釋放。
東方金誠發布報告指出，預計在實體經濟持續修復、不良處置力度加大等背景下，商業銀行資產質量整體將保持在較好水平。但同時，需要關注東北、西部及部分中部省份中小銀行面臨的資產質量管理壓力。
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