A股上市銀行前三季度“成績單”已悉數放榜。在國內經濟總體延續恢復發展態勢、金融體系整體穩健的基調下，42家A股上市銀行也向市場交出一份滿意的答卷。10月30日，據北京商報記者統計，前三季度42家銀行實現歸母凈利合計約1.59萬億元，39家銀行歸母凈利實現正增長，其中有20家銀行增速更是達到兩位數。延續趨穩勢頭，前三季度銀行不斷增強風險抵補能力，資產質量表現也普遍向好。
盈利能力持續提升
10月30日晚間，A股上市銀行2022年三季報全部披露完畢。前三季度，銀行積極應對外部環境帶來的各類挑戰，不斷夯實發展基礎，實現了良好的經營業績，42家銀行中有39家銀行歸母凈利實現正增長，有20家銀行增速達到兩位數。
前三季度，42家銀行合賺約1.59萬億元，以273天計算相當于日賺約58.37億元。國有大行依舊是“最賺錢”的銀行。從凈利潤總額看，工商銀行穩居第一，前三季度，該行實現歸母凈利2658.22億元，同比增長5.56%；建設銀行以2472.82億元的歸母凈利緊隨其后；農業銀行歸母凈利為1975.05億元，較上年同期增長5.78%，排名六家國有大行第三名。
不過，從增速來看，郵儲銀行是國有大行中唯一實現兩位數增長的銀行，今年前三季度，該行實現歸母凈利738.49億元，同比增長14.48%。
股份制銀行也表現不俗，前三季度，平安銀行(000001)、招商銀行(600036)、中信銀行(601998)、興業銀行(601166)歸母凈利均實現兩位數增長，其中，平安銀行增速最高，實現歸母凈利366.59億元，同比增長25.80%；其余3家銀行歸母凈利同比增速分別為14.21%、12.81%、12.13%。
部分區域性銀行盈利能力表現強勁。杭州銀行(600926)、成都銀行(601838)、江蘇銀行(600919)、張家港農商行前三季度歸母凈利增速均超30%，分別為31.82%、31.60%、31.31%、30.10%。
雖然大多數銀行表現良好，但在疫情以及宏觀經濟環境承壓的大背景下，也有部分銀行的盈利指標存在一定壓力。西安銀行(600928)、民生銀行(600016)、浦發銀行(600000)3家銀行歸母凈利潤出現負增長，分別同比減少12.37%、4.82%、2.59%。
在光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華看來，從披露的銀行財報看，三季度銀行盈利能力強勁，經營業績亮眼。預計四季度經濟復蘇有望進一步加快，銀行金融機構對實體經濟支持力度不減，信貸擴張仍較為強勁，銀行利潤同比仍將保持較快增長，這也主要得益于央行保持流動性合理充裕，并通過改革、強化市場監管及結構性工具等，推動銀行綜合負債成本保持穩定。
收入結構優化調整
從三季報數據來看，在當前普遍利差收窄、疫情期間讓利實體經濟的情況下，銀行已將中間業務收入作為第二增長線，有多家銀行前三季度手續費及傭金收入呈正增長。
國有大行中，中國銀行(601988)前三季度實現手續費及傭金凈收入720.74億元，同比增加4.58億元，增長0.64%；工商銀行手續費及傭金凈收入1055.94億元，同比增長0.29%。
郵儲銀行更是把中間業務收入作為主要發力方向。該行在三季報中提到，在盈利模式上，通過不斷提升綜合金融服務和客戶經營能力，跑出中收跨越“加速度”，前三季度郵儲銀行實現手續費及傭金凈收入達236.39億元，同比增長40.30%；手續費及傭金凈收入占營業收入比率達9.20%，同比提高2.13個百分點。
增加的手續費及傭金凈收入中，大多為理財、代理、托管等費用，也有銀行轉型脈絡的印記。光大銀行在三季報中提到，該行著力培育財富管理特色，加快輕型化轉型，狠抓綠色中間業務發展，取得顯著成效。前三季度，該行實現手續費及傭金凈收入215.54億元，其中理財、代理、托管、結算等綠色中間業務收入91.33億元，同比增加4.92億元，增長5.70%，占比進一步提升。
區域性銀行也同樣意識到中間業務收入帶來的利潤更具備可持續性。齊魯銀行前三季度手續費及傭金凈收入為11.44億元，同比增長67.37%，手續費及傭金凈收入在營業收入中占比同比提升4.08個百分點，中間業務拓展力度進一步加大；杭州銀行前三季度手續費及傭金凈收入39.88億元，較上年同期增長46.94%。
北京銀行(601169)、江蘇銀行、蘭州銀行前三季度手續費及傭金凈收入也實現了不同程度的增長，同比增速分別為27.05%、12.76%、6.05%。
資深產業經濟研究人士王劍輝在接受北京商報記者采訪時指出，中間業務確實是銀行轉型的一個重要抓手，從前景上看還有較大的拓展空間，在拓展的同時，銀行在銷售投資或理財產品時還應發揮主動性，能夠推出一些主動服務型產品，加大獲客能力，這樣才可以為自身創造更多的中間業務收入。
資產質量穩中向好
延續趨穩勢頭，2022年前三季度銀行不斷增強風險抵補能力，完善風險處置方式資產質量持續向好。
截至前三季度末，中國銀行資產質量實現“雙降”，該行不良貸款率為1.31%，比上年末下降0.02個百分點；不良貸款余額為2279.04億元，較上年末減少191.12億元；郵儲銀行不良指標出現“雙升”，該行不良貸款率為0.83%，較上年末微升0.01個百分點，不良貸款余額為588.99億元，較上年末增加62.14億元，不過郵儲銀行不良貸款率表現依舊為六大國有行最佳。
農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行4家銀行的不良貸款率和不良貸款余額則呈現“一降一升”的態勢，不良貸款率指標中交通銀行最高，為1.41%，但該行不良貸款率下降幅度最大，較上年末下降0.07個百分點，其他國有大行下降幅度則在0.02個百分點、0.03個百分點左右。
江陰銀行(002807)、紫金銀行(601860)、蘇州銀行(002966)不良貸款率下降幅度也較大，具體來看，前三季度，上述3家銀行不良貸款率分別為0.98%、1.17%、0.88%，分別較上年末下降0.34個百分點、0.28個百分點、0.23個百分點。中信銀行、浙商銀行、浦發銀行前三季度不良貸款率下降幅度也在0.06-0.12個百分點左右。
“預計四季度銀行業資產質量繼續保持良好，主要是經濟延續復蘇態勢，市場主體資產負債表整體在改善。”在周茂華看來，同時，銀行業不良資產處置力度不減，并積極提升經營效率和穩健性。從銀行披露指標看銀行保持盈利，不良率維持低位，撥備維持高位等都預示銀行資產質量將保持穩健。
在三季報中，亦有多家銀行將“風控有力”作為工作重點。郵儲銀行表示，進一步完善內部控制體系建設，提升資本成本和風險成本精準計量；平安銀行指出，強化對地產行業、受疫情影響較重等領域客戶的風險排查及管控化解工作；中信銀行稱，做好問題資產總量、過程、撥備、處置的“四個精細化管理”；南京銀行(601009)提到，四季度將持續強化信用風險政策執行，加強信用風險排查與預警管理；北京銀行則加速了智慧風控體系的升級。
雖然前三季度，銀行資產質量主要指標保持穩定，風險抵補能力較為充足，但還需關注到宏觀經濟復蘇區域、行業不平衡問題仍較顯著，銀行資產質量管控依舊面臨挑戰。“在當前環境下，銀行應著重于資產配置改善以及風控手段的完善，防止未來資產質量可能出現波動帶來的沖擊。”王劍輝說道。
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