導(dǎo)語：居民購房意愿降低，導(dǎo)致對住房貸款需求不足。
當(dāng)下，人們的購房意愿有多低？
這不僅體現(xiàn)在一手房、二手房“江河日下”的成交數(shù)據(jù)上，也同時(shí)出現(xiàn)在銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表中。
第一財(cái)經(jīng)根據(jù)上市銀行中報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，6大國有銀行新增個人住房貸款僅為2021年上半年新增額的1/3左右，創(chuàng)下新低。
中型銀行數(shù)據(jù)更“離譜”，13家股份行、區(qū)域性銀行上半年個人住房貸款僅新增596億元，是2021年上半年新增額的1/8左右，甚至不及郵儲銀行一家的新增個人房貸。
6大房貸主力也挺不住了
住房按揭貸款一向是銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，確定性強(qiáng)，不良率極低，是各家銀行業(yè)務(wù)傾斜的重點(diǎn)，早些年，不少銀行的新增貸款中，甚至有半數(shù)來自個人住房貸款。
不過，這種現(xiàn)象在今年上半年戛然而止。
根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(601988)、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行6大國有行被劃分為第一檔，它們也是市場上妥妥的房貸主力。
剛剛披露完畢的中報(bào)顯示，6大國有銀行上半年個人住房貸款合計(jì)26.9萬億元，與期初（2022年初，下同）相比，僅新增4479.6億元，而去年同期的新增額為1.3萬億元，也就是說，今年上半年的新增住房貸款僅為去年上半年的36%。
其中，個人住房貸款規(guī)模最大的仍然是建設(shè)銀行，上半年個人住房貸款余額為6.5萬億元，其次為工商銀行，余額為6.4萬億元。在6大行中，交通銀行的個人住房貸款規(guī)模最小，僅有1.5萬億元。
從增幅來看，6家國有大行上半年個人住房貸款余額與期初相比，增幅均不超過3%，其中，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行增幅低于2%，郵儲銀行、交通銀行的增幅在2.7%左右。
只有農(nóng)業(yè)銀行上半年新增住房貸款超千億，達(dá)到1022億元，其余5家銀行新增額均在千億元以下。
而在去年這個時(shí)候，則是另外一副光景。
去年上半年，除了交通銀行外，5大國有銀行上半年住房貸款均新增超千億，其中，工商銀行猛增了3051億元，而今年上半年僅新增863億元，增幅縮窄了近4個百分點(diǎn)。
建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行去年上半年新增住房貸款超2700億元，而今年上半年僅分別新增927億元、1022億元；中國銀行、郵儲銀行去年上半年新增住房貸款1870億元、1198億元，而今年上半年僅新增678億元、601億元。
5家中型銀行甚至負(fù)增長
在房地產(chǎn)貸款集中度管理要求下，第二檔的17家中型銀行中，有13家上市銀行披露了個人住房貸款數(shù)據(jù)，其中包括10家股份行和3家城商行。
上半年，13家中型上市銀行個人住房貸款余額合計(jì)7.6萬億元，與期初相比僅新增596.4億元，而去年同期的新增額為4456.6億元，今年上半年的新增住房貸款僅為去年上半年的13%。
其中，招商銀行(600036)、興業(yè)銀行(601166)的個人住房貸款規(guī)模較大，均超萬億，分別為1.4萬億元、1.1萬億元；中信銀行(601998)個人房貸余額為9831億元，規(guī)模最小的是浙商銀行，僅為965.6億元。
從增幅來看，13家中型上市銀行中，5家甚至不增反降，包括興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行(600000)、民生銀行(600016)、北京銀行(601169)、渤海銀行，上半年住房貸款余額分別較期初減少了146.4億元、126.1億元、12.4億元、51億元和37.1億元。
其中，興業(yè)銀行的個人住房貸款占比超過監(jiān)管紅線，在半年報(bào)中，興業(yè)銀行表示，公司降低個人住房按揭貸款的集中度，加大對普惠型個人經(jīng)營貸款的投放，個人住房及商用房貸款占比較上年末下降2.27個百分點(diǎn)。
股份行中，個人住房貸款規(guī)模最大的招商銀行今年上半年僅新增135.7億元，增幅為1%，在過去的5年里，招商銀行半年度新增住房貸款多則千億，少則400億，今年上半年的增量創(chuàng)下了歷史新低。
多重因素疊加，未來是否可期？
“符合預(yù)期。”招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)分析，這其中有三方面的原因。
一是居民對未來預(yù)期信心不足，購房意愿降低，導(dǎo)致對于住房貸款需求不足，甚至有部分購房人群盡量選擇不貸款，主動降低債務(wù)負(fù)擔(dān)；二是提前還貸顯著增加，前幾年住房貸款利率較高，如今市場投資收益率下降，部分購房者認(rèn)為提前還貸更劃算；三是存在住房貸款和經(jīng)營性貸款之間進(jìn)行套利等違規(guī)行為。
“目前經(jīng)營性貸款利率較低，有些人提前還貸后，嘗試以經(jīng)營性貸款替換，這種違規(guī)行為需要警惕，監(jiān)管部門還應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管。”董希淼說。
住房按揭也是各家銀行中報(bào)業(yè)績發(fā)布會上的關(guān)鍵詞。
建設(shè)銀行副行長李運(yùn)在2022年中期業(yè)績發(fā)布會上說，4、5月份住房按揭貸款需求端壓力確實(shí)比較大，而6月份受理量和投放量均有明顯回升。
工商銀行副行長鄭國雨稱，少數(shù)按揭客戶出于調(diào)整家庭資產(chǎn)負(fù)債表的需要，確實(shí)存在提前還款的情況，但和往年相比，這種趨勢并不十分明顯。上半年，工商銀行按揭客戶貸款收回是3800億元，其中提前還款是2600億元，與去年相比增加300億元。
農(nóng)業(yè)銀行副行長林立則介紹，小部分個人住房貸款客戶選擇提前償還房貸，主要是基于客戶自身財(cái)務(wù)規(guī)劃，也和現(xiàn)階段金融投資收益率下降有一定關(guān)系。
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