5月18日，安永發布了《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》《中國42家A股上市銀行2022年一季度業績概覽》報告，揭示了59家（A股+H股）上市銀行2021年度以及42家（A股）上市銀行2022年一季度的業務經營變化情況。
“2021年宏觀經濟形勢整體好轉，新冠肺炎疫情影響有所減緩，中國經濟增速回升。我們看到中國上市銀行業績保持增長態勢，并且回升顯著。具體體現為上市銀行營業收入增長穩健，利潤穩定恢復；不良貸款率由升轉降，資產質量有所提升；撥備覆蓋率和資本充足率提高，風險抵御能力增強。同時，隨著‘資管新規’過渡期結束，上市銀行理財業務轉型加速，多項監管措施的出臺使得上市銀行面臨更加嚴格的監管要求。”安永大中華區金融服務首席合伙人忻怡表示。
一季度上市銀行凈利潤增速提升，大行提升4.08個百分點
數據顯示，今年一季度上市銀行業績相比去年同期有所好轉，42家上市銀行凈利潤同比增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個百分點。其中，大型銀行增幅較去年同期上升4.08個百分點，股份制銀行增幅上升1.26個百分點，城商行增速上升5.37個百分點，農商行增幅上升11.51個百分點。
不過，在凈利潤向好的同時，營業收入增速持續放緩。42家上市銀行一季度營業收入為15674.76億元，同比增長5.64%，較2021年度下降2.29個百分點。其中，大型銀行、股份制銀行、城商行、農商行同比增幅較分別增長6.20%、3.58%、8.33%和5.96%，較2021年度分別下降2.23個百分點、1.76個百分點、4.98個百分點和2.88個百分點。
營業收入增速下降主要是手續費及傭金凈收入增速下降，一季度42家上市銀行手續費及傭金凈收入為2659.84億元，同比增長3.53%，較2021年增速下降4.73個百分點，大型銀行、股份制銀行、城商行、農商行增速分別下降了3.97個百分點、4.93個百分點、9.53個百分點和10.56個百分點。
2021年，59家上市銀行營業收入合計為60527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個百分點；實現凈利潤合計為19947.89億元，同比增長12.05%，增速較2020年的0.10%提高11.95個百分點。
值得注意的是，受讓利實體經濟、降低企業融資成本以及LPR下調等因素影響，上市銀行凈利息收益率收窄，利息凈收入增速從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個百分點。而在積極推動業務轉型、布局財富管理等業務，上市銀行手續費及傭金收入增速持續上升，同比增長8.04%，增速較上年增加了3.19個百分點。
“上市銀行通過不斷提升客戶端、產品端和風控端的精細化管理水平應對市場競爭及監管壓力，部分銀行已抓住養老金融等新的機遇通過金融供給側改革保持零售業務的領先地位。”報告顯示。
不良貸款率下降，非信貸資產風險上升
資產質量方面，截至一季度末，42家上市銀行不良貸款額比2021年末增加了622.81億元至18113.28億元，加權平均不良貸款率為1.33%，較2021年末下降了0.01個百分點。其中，12家上市銀行的不良貸款率與2021年持平；27家下降，降幅最大的為江陰農商行，下降了33個基點；3家不良貸款率上升，貴陽銀行(601997)增幅超過10個基點。
同時，截至一季度末，42家上市銀行加權平均撥備覆蓋率較2021年末上升3.09個百分點至240.82%。其中，大型銀行撥備覆蓋率較上年末上升3.82個百分點，股份制銀行撥備覆蓋率較上年末上升0.49個百分點，城商行撥備覆蓋率較上年末上升4.56個百分點，農商行撥備覆蓋率較上年末上升5.89個百分點。
上述報告還顯示，2021年末不同類型上市銀行逾期貸款額與不良貸款額的差額(“剪刀差”)呈現分化趨勢。大型銀行中，除郵儲外，其余5家銀行逾期貸款額均低于不良貸款額，且差額逐年拉大，其中建行逾期貸款額與不良貸款額比率最低，為66.32%；而股份制銀行、城商行、農商行該比率均大于100%，且較2020年末相比均有所上升。總體上中小上市銀行面臨的資產質量壓力大于大型銀行。
“需要關注的是，盡管上市銀行（A股+H股59家）不良貸款率下降，但非信貸資產的風險上升，未來仍需加強信用風險的防控與化解。”安永大中華區金融服務高增長市場主管合伙人許旭明提醒。
數據顯示，上市銀行2021年已減值債權投資增長超過1600億至3807.31億，其中股份制銀行已減值債權投資占全部債權投資比例由1.65%增長至3.09%，城商行則由1.86%增長至2.81%。
最新評論