拿到央行批文剛滿一個月，鄭州銀行快速啟動永續(xù)債發(fā)行方案。
11月8日，鄭州銀行發(fā)布公告，擬于11月11日發(fā)行2021年無固定期限資本債券（簡稱“永續(xù)債”），計劃發(fā)行規(guī)模為人民幣100億元，用于補充其他一級資本。
永續(xù)債作為有效補充中小銀行資本的專項工具，多家商業(yè)銀行均紛紛推進。今年前三季度，商業(yè)銀行永續(xù)債合計發(fā)行額度少于去年同期，但發(fā)行永續(xù)債數(shù)量高達43只，較去年同期激增逾四成。
事實上，鄭州銀行對發(fā)行永續(xù)債補充資本早有籌劃。2019年5月，鄭州銀行在股東大會上就已提出發(fā)行資本補充債券的議案，發(fā)行品種為永續(xù)債或二級資本債券，并獲得股東大會通過。
最終，鄭州銀行選擇了發(fā)行永續(xù)債補充資本的方案，于2021年7月28日拿到河南銀保監(jiān)局批文，10月8日獲央行批復。根據(jù)央行批復結(jié)果，同意鄭州銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過100億元永續(xù)債，有效期自2021年10月8日起兩年內(nèi)有效，有效期內(nèi)可自主選擇發(fā)行時間。鄭州銀行的資本補充計劃在拿到央行的批復后，發(fā)行計劃隨之提上日程。
近年來，隨著業(yè)務規(guī)模發(fā)展對資本金消耗，鄭州銀行已存在一定的資本補充壓力。2018年-2021年6月末，鄭州銀行資本充足率（標準≥10.5%）分別為13.15%、12.11%、12.86%和12.95%。核心一級資本充足率（標準≥7.5%）分別為8.22%、7.98%、8.92%和9.17%，均符合監(jiān)管要求，但一直保持在不高的水平。
按照方案測算，鄭州銀行以2021年6月末的資本凈額為基準，本期100億元永續(xù)債發(fā)行完成后，鄭州銀行資本凈額將達到659.63億元，資本充足率和一級資本充足率將分別達到15.26%和13.33%，均可提升2.31個百分點。
同日，聯(lián)合資信出具評級報告認定，確定鄭州銀行主體長期信用等級為 AAA，鄭州銀行 2021 年無固定期限資本債券（不超過人民幣 100 億元）信用等級為 AA+，評級展望為穩(wěn)定。
評級反映了鄭州銀行作為“A+H”股上市銀行在公司治理和內(nèi)部控制體系進一步健全、主營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、存貸款業(yè)務在當?shù)赝瑯I(yè)中競爭力較強及成本控制能力較好等方面的優(yōu)勢。同時，聯(lián)合資信也關注到，鄭州銀行資產(chǎn)管理計劃和信托計劃等非標類投資規(guī)模及占比較大、房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比較高等因素對其信用水平可能帶來的不利影響。
評級指出，另一方面，鄭州地區(qū)金融機構(gòu)數(shù)量較多，隨著利率市場化的推進以及國有大行業(yè)務逐步下沉，鄭州銀行面臨的同業(yè)競爭壓力有所加大；新冠肺炎疫情及 2021 年河南省洪澇災害對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展造成一定沖擊以及鄭州銀行非標類資產(chǎn)投資規(guī)模較大等內(nèi)、外部因素對其風險管理水平提出更高要求。
另據(jù)鄭州銀行日前發(fā)布的三季報顯示，截至2021年9月末，鄭州銀行資產(chǎn)總額5619.62億元，較上年末增長2.58％；實現(xiàn)營業(yè)收入104.31億元，同比減少4.51％；歸屬于本行股東的凈利潤33.32億元，同比增長1.19％。
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