發布機構：普益標準?詮資管研究中心
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近日，中國銀行業協會與清華大學五道口金融學院聯合發布《中國私人銀行發展報告（2020）暨中國財富管理行業風險管理白皮書》（以下簡稱《報告》），該報告是中國銀行業協會連續第二年發布的私人銀行行業發展報告。《報告》從市場、機構、客戶、投資、傳承、戰略六個部分，系統梳理了2019年中國私人銀行的發展情況并對私人銀行未來服務模式進行展望；結合國內外復雜環境下私人銀行業面臨的挑戰和問題，對私人銀行的風險管理進行了專題研究，探索新時代下的風險管理體系與策略。
一、中銀協私行報告（2020）的關鍵數據
《報告》數據顯示，中資私人銀行的資產管理規模從2018年的12.26萬億元，增至2019年的 14.13萬億元，增長率達15.25%。私人銀行客戶數從2018年的87.51萬人，增至2019年的103.14萬人，增長率達17.86%。在宏觀經濟整體增速放緩的背景下，我國私人銀行業仍呈現出蓬勃的發展態勢。
圖表1：中資私人銀行的關鍵數據（2018-2019）[1][2]
資料來源：中國銀行業協會&清華大學五道口金融學院《中國私人銀行發展報告（2020）暨中國財富管理行業風險管理白皮書》
二、關鍵數據所折射的典型趨勢
《報告》數據顯示，中資私人銀行的資產管理規模從2018年的12.26萬億元，增至2019年的14.13萬億元，增長率達15.25%。私人銀行客戶數從2018年的87.51萬人，增至2019年的103.14萬人，增長率達 17.86%。數據背后，國內私人銀行呈現兩大趨勢：
圖表2：2019年中資私人銀行AUM排名及增速情況
數據來源：《中國私人銀行發展報告（2020）暨中國財富管理行業風險管理白皮書》，普益標準整理
趨勢一：領先者和追趕者的破冰之戰
招行領跑，四大行AUM均超一萬億。招商銀行(600036,股吧)在私人銀行資管的規模上遙遙領先，總量已經達到了2.72萬億元，成為25家銀行中唯一一家AUM規模超過2萬億元的銀行，該行的AUM和客戶數量增速分別達到11.85%和12.25%，繼續穩坐私人第一的寶座。中國銀行、工商銀行、建設銀行和農業銀行資產管理規模均超過了1萬億元，其中，農業銀行以25.20%的AUM增速和17.27%的客戶數量增速在國有行中排名第一。整體來看，私行業務的領先者并未放松警惕，而是憑借自身在私行業的資源優勢，繼續深耕細作，不斷擴大市場份額，持續占據我國私人銀行的領頭地位。
平安新秀，加速入局私行業務。平安銀行(000001,股吧)作為私人銀行的一只新秀，以54.99%資產管理規模增速和45.90%的客戶數量增速位居2019年私人銀行業務增長率榜首。作為零售業務一向強勢的平安銀行，在私人銀行的發展上也表現出了同業少有的堅決。做強私人銀行，強化財富管理力，將成為平安銀行，轉型之路。在強者如云的私人銀行市場，構建差異化私人銀行品牌，依靠其差異化稟賦，快速整合資源，拓展私人銀行業務。以平安銀行為代表的追趕者象征著私行競爭態勢愈發激烈。
趨勢二：私人銀行AUM與客戶數分化越來越明顯，全國性銀行集中度越來越高
從關鍵數據來看，股份行和國有行在資產管理規模和客戶數量上都占據絕對的優勢，并且仍以10%以上的增速繼續增長；相比之下，城商行和農商行整體資產管理規模和客戶數量都不足5%。各家機構資管市場競爭加劇，私行業務呈現向全國性銀行集中的趨勢。
由于綜合實力、科技能力等影響，全國性銀行在私行業務競爭中更具先發優勢。一方面全國性銀行網點、豐富的零售、對公客戶資源，涉及各行業龍頭企業，為私人銀行的獲客創造了良好條件；另一方面，雄厚的資金基礎、領先的資產規模、強大的科技賦能，都成為全國性銀行有力的武器，為私行業務保駕護航。在金融業對外開放持續推進、高凈值客戶投資理念日趨成熟的大環境下，私行機構自身的專業度和資源稟賦，決定了國內私行機構差異化發展格局。如何在私行業務的某一專業領域充分發揮自身的特色，將成為擴大私行業務優勢的有效手段。
圖表3：不同銀行資產管理規模變化情況
圖表4：不同銀行私人銀行客戶數變化情況
數據來源：《中國私人銀行發展報告（2020）暨中國財富管理行業風險管理白皮書》，普益標準整理
三、對中國財富管理和資產管理行業的啟示
當前在全球經濟放緩的大背景下，我國經濟仍呈現強大的韌性和復蘇能力，中國財富管理行業資產管理規模超百萬億元，中國高凈值人群規模和財富規模迅猛擴大，各類機構在新規之下逐步實現規范轉型。從當前發展趨勢來看，各大機構需在不斷開放的金融市場中塑造核心競爭力，通過差異化競爭走上穩健發展之路，利用科技賦能，實現彎道超車。
差異化競爭將成為未來發展的發展趨勢
在銀行私行差異化的競爭中，產品能力成為一大關鍵。隨著私行業務的客戶經營從數量擴張升級為質量提升，這一能力的重要性更加凸顯。在強者如云的私人銀行市場，能否構建差異化私人銀行品牌是成敗關鍵。由于私人銀行業務具有輕資本、低波動、高價值等特征，可從高凈值客戶的差異化需求出發，為客戶提供定制化服務，提升客戶活躍度和粘性；通過客戶細分和服務細分滿足高凈值客戶和超高凈值客戶的多樣化需求。
科技賦能，創新驅動將成為私行業務的“王牌”
隨著互聯網的發展，金融科技在私人銀行業務中的重要性與日俱增，未來，科技能力將成為擴展私人銀行的一張“王牌”。將人工智能、云計算等科技手段引入平臺建設，使財富管理手段和資產配置更加豐富和科學，不僅能夠優化用戶使用體驗，還能助力私人銀行團隊建設，挖掘客戶更深次的需求，提升客戶經理服務質量，最大程度為客戶提供個性化的服務，從而提升財富管理品牌，提高自身競爭力。
注：
[1]根據中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行理財產品銷售管理辦法》，私人銀行客戶是指金融凈資產達到600萬元人民幣及以上的商業銀行客戶。在本次統計中，各私人銀行將客戶資產規模統計口徑統一為600萬元人民幣。
[2]部分私人銀行在組織架構、業務條線等方面產生調整，導致2017年及2018年數據與前期統計結果不一致。各家私人銀行的客戶數量及管理資產規模以本期報告統計結果為準。
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