2020年11月4日,由興業銀行(601166,股吧)獨立主承銷的青島水務集團2020年度第一期綠色中期票據(藍色債券)成功發行,發行規模3億元,期限3年,募集資金用于海水淡化項目建設,成為我國境內首單藍色債券,也是全球非金融企業發行的首單藍色債券。
此前10月30日,興業銀行在國際資本市場上已成功發行中資股份行首單境外藍色債券。
青島市是全國最嚴重的缺水城市之一,人均淡水資源占有量僅為全國平均水平的11%,海水淡化是解決青島城市供水不足的重要措施之一。該筆藍色債券發行人青島水務集團為青島市區最大的供水企業,由其建設的百發海水淡化項目不僅承擔著區域內工業企業用戶的供水任務,也已經成為市政供水的重要補充水源。伴隨經濟發展,青島城市需水量進一步增長,根據青島市海水淡化產業發展規劃及“美麗青島三年行動”等相關規劃,百發海水淡化廠擴建勢在必行。
在本次債券募集資金支持下,百發海水淡化廠將形成20萬立方米/日的淡水生產能力,成為國內規模最大的海水淡化廠之一,有效保障城市供水安全,優化供水水源結構,實現水資源可持續利用。
據了解,藍色債券作為綠色債券的一種,募集資金專項用于可持續型海洋經濟,在推動海洋保護和海洋資源的可持續利用中發揮著重要作用。當前全球藍色債券市場處于起步階段,國際上尚未建立專門的藍色債券標準和認證流程。截至目前,全球僅有寥寥數筆海外發行的藍色債券,且發行主體均為國家主權、金融機構或非營利組織,尚無非金融企業。
“本次藍色債券的發行,標志著興業銀行成為我國首家成功承銷藍色債券的主承銷商。此次藍色債券的前沿創新,不僅是興業銀行支持藍色經濟、發展綠色金融的最新實踐,也為解決沿海地區淡水危機、促進海洋資源可持續利用探索了新模式,為國內外機構探索藍色債券標準提供了借鑒和參考。”興業銀行投資銀行部相關負責人表示。
截至9月末,興業銀行已累計為29250家企業提供綠色金融融資27033億元,可實現在我國境內每年節約標準煤3029萬噸,年減排二氧化碳8462.11萬噸,年節水量41038.57萬噸,實現了經濟效益與環境效益的共贏發展。同時該行運用綠色金融領先優勢,積極參與綠色債券市場建設,積累了豐富的綠色債券發行和承銷經驗,不僅2017至2019年連續三年綠色債務融資工具承銷規模排名全國第一,而且還是全球綠色債券發行余額最大的商業性金融機構。
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