10月29日，通過央行民企債券融資支持工具項下創新提供交易型增信，上海浦東發展銀行（以下簡稱“浦發銀行(600000,股吧)”）獨家主承銷的“長三角科創企業2020年度第一期集合短期融資券”（以下簡稱“長三債”）成功發行。首單長三債發行規模5億元，期限1年，利率為3.3%，低于銀行一年期人民幣貸款基礎利率55bp。
募集資金將用于償還有息債務及日常營運資金周轉。此次民企債券融資支持工具創新實現企業融資模式創新，四家聯合發行人首度走向銀行間市場，攜手叩開債券市場直接融資大門，為企業經營發展注入新的動能。四家聯合發行人分別為上海韋爾半導體股份有限公司、維信諾(002387,股吧)科技股份有限公司、寧波激智科技(300566,股吧)股份有限公司、科大國創(300520,股吧)軟件股份有限公司，注冊地位于輻射面積近8萬平方公里的長三角G60科創走廊上，且均為戰略新興產業細分行業龍頭和A股民營上市公司。
6月2日中國人民銀行等八部委聯合發布《關于進一步強化中小微企業金融服務的指導意見》，要求發揮多層次資本市場融資支持作用。浦發銀行結合長三角一體化、上海國際金融中心建設與科創中心建設等國家戰略，快速響應、積極行動。在中國銀行間市場交易商協會的專業指導和人民銀行上海總部、上海市金融工作局大力支持下，創新性地設計了以直接融資代替間接融資、集合發行債務融資工具的產品方案，并首度融合交易型增信和信用風險緩釋工具，實現增信機構和商業銀行的風險聯動管理。通過市場化金融工具創新，降低增信成本、減少擔保條件，便利了科創企業債券發行，降低了企業融資成本，是浦發銀行堅決貫徹落實中央“六穩六保”決策部署、主動服務長三角一體化等國家戰略，積極支持科創民營企業的又一重要創新實踐。
本期債券開創了利用債券市場融資支持民營科創企業的四個“第一”，全國第一只債券市場“長三角一體化”的創新金融產品（通過統一注冊、統一產品、集合發行模式，四家聯合發行人范圍涵蓋長三角一體化三省一市區域）；全國第一只設計交易型增信與風險管理聯動機制，落實央行部署，通過信用風險緩釋工具支持民營企業債券融資的創新產品；全國第一只將科技創新型、民營、上市公司以集合方式在銀行間債券市場發行的短期融資（四家聯合發行人均為滬深交易所上市的科創類、民營企業）；全國第一只圍繞IT行業供應鏈的企業集合短期融資券，較好踐行金融服務國家“國內循環為主、國際國內雙循環”的新格局。
在首單長三債的方案設計、項目實施和發行銷售全程中，上海清算所、中債信用增進投資股份有限公司、北京金融資產交易所等專業機構通力協作，主動服務市場主體，克服諸多困難和瓶頸，創新工作機制、便捷業務流程，最終在第三屆中國國際進出口博覽會開幕前成功落地，推動科創資源在“包郵區”加快共享。
長江三角洲區域一體化發展并上升為國家戰略以來，浦發銀行積極響應，在全國率先成立長三角一體化示范區管理總部。結合長三角區域制造業發達、產業鏈供應鏈完備、金融資源聚集的特點，浦發銀行緊扣一體化和高質量兩個關鍵詞，積極探索服務實體經濟新模式。整合“股、債、貸”，協同境內外，綜合并購、債券、基金、貸款等金融服務，打破城市間區域界限，實現跨區域、跨市場協同，助力科創企業一體化發展。
未來浦發銀行將繼續貫徹落實人民銀行、銀保監會等主管部門意見，發揮多層次資本市場的融資功能，借力信用風險緩釋工具，深耕長三角地區，以專業、優質、高效的金融服務，持續支持民營企業和實體經濟的直接和間接融資需求，助力金融優勢、科技資源強強聯合，推動構建科創產業鏈體系，提高長三角區域產業競爭力。
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