在內(nèi)部孵化轉(zhuǎn)型、突破自身傳統(tǒng)體制、金融科技輸出等需要下，近年來(lái)商業(yè)銀行開啟了金融科技發(fā)展2.0階段，即通過(guò)設(shè)立金融科技子公司來(lái)加大對(duì)金融科技的布局。
自2015年興業(yè)銀行(601166,股吧)成立首家金融科技子公司興業(yè)數(shù)金以來(lái)，截至目前共有12家金融科技子公司，包括5家大行、5家股份行、1家城商行旗下科技子公司以及平安集團(tuán)旗下金融壹賬通。
銀行系金融科技子公司的發(fā)展通常遵循由內(nèi)到外的軌跡，成立初期主要以服務(wù)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)部子公司為主，在此基礎(chǔ)上，逐漸實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出、服務(wù)同業(yè)。
“目前大部分科技子公司主要還是服務(wù)于母行或集團(tuán)的科技需求，這也是目前監(jiān)管的一個(gè)導(dǎo)向�！币晃�銀行業(yè)高層對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
個(gè)別機(jī)構(gòu)占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)
金融科技子公司最常見的四種技術(shù)輸出模式為：軟件、金融云、開放平臺(tái)和咨詢服務(wù)，并主要從金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行的前、中、后臺(tái)三個(gè)層面有效提供科技服務(wù)。
以金融壹賬通為例，金融壹賬通總經(jīng)理助理、Gamma平臺(tái)CEO區(qū)海鷹用“造車者”來(lái)形容金融壹賬通中臺(tái)業(yè)務(wù)的科技開放。區(qū)海鷹解釋稱，現(xiàn)在很多大型銀行也有自己的金融科技公司，也有足夠的能力去“造車”，但是對(duì)于大部分金融機(jī)構(gòu)，特別是中小銀行，他們的科技能力不是強(qiáng)項(xiàng)，如果從研發(fā)初期做起，所需要的成本就太高了，根本是無(wú)法完成的任務(wù)。
“我們有成型的‘中臺(tái)’業(yè)務(wù)，同時(shí)也有一些類似于‘樂(lè)高’的業(yè)務(wù)模組，如果某家銀行需要的話，可以直接用我們的‘組合’，這種形式搭配，可以快速測(cè)試端到端的效果，而不需要推倒重建。”區(qū)海鷹介紹。
而對(duì)于一些國(guó)有大行、股份行技術(shù)能力相對(duì)較強(qiáng)為何還需要外部科技輸入的疑問(wèn)，一位科技子公司人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋稱，商業(yè)銀行內(nèi)部科技開發(fā)需求分很多條線、板塊或者產(chǎn)品，即使是國(guó)有大行也會(huì)在某些方面存在短板，出于成本考慮，就會(huì)尋求與其他科技子公司合作，或者直接利用外部科技子公司科技開放能力。
“銀行系金融科技子公司對(duì)金融行業(yè)運(yùn)營(yíng)理解更為深入，對(duì)中小型金融機(jī)構(gòu)的需求理解更為深刻，因此在開展金融科技能力輸出時(shí)，在金融核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的搭建、咨詢輸出方面，比互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司更具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)。”民生銀行(600016,股吧)研究院在一份報(bào)告中指出。
民生銀行研究院同時(shí)稱，金融機(jī)構(gòu)對(duì)信息安全的要求較高，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施的選擇更為謹(jǐn)慎。因此，在科技外包服務(wù)的選擇上，更傾向于選擇受監(jiān)管認(rèn)可的科技服務(wù)商，“銀行系金融科技子公司在此方面具有天然優(yōu)勢(shì)。”
從市場(chǎng)份額來(lái)看，當(dāng)前金融科技子公司在技術(shù)市場(chǎng)上，金融壹賬通、興業(yè)數(shù)金占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。截至2020年6月末，金融壹賬通服務(wù)客戶已涵蓋中國(guó)全部國(guó)有銀行和股份制銀行、99%的城商行和53%的保險(xiǎn)公司；興業(yè)數(shù)金科技輸出累計(jì)簽約383家，累計(jì)上線228家，客群從城商行、民營(yíng)銀行、村鎮(zhèn)銀行，延伸到外資行、財(cái)務(wù)公司及金融租賃公司。
任重道遠(yuǎn)、前景未明
盡管銀行系科技子公司科技開放優(yōu)勢(shì)明顯，但也仍然存在著人才、組織靈敏度、場(chǎng)景深入度、底層技術(shù)開發(fā)度、產(chǎn)品同質(zhì)化等方面的短板。
在一位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，銀行成立金融科技子公司，一個(gè)很重要的原因就是突破銀行傳統(tǒng)體制需要，“銀行傳統(tǒng)的體制機(jī)制、企業(yè)文化的約束對(duì)銀行的金融科技轉(zhuǎn)型造成了一定的障礙，例如層級(jí)式的組織架構(gòu)模式使得行內(nèi)信息流通效率低下，部門間信息交流不暢，行內(nèi)數(shù)據(jù)難以有效打通。”
“銀行系金融科技子公司雖為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的法人機(jī)構(gòu)，也提出了市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的口號(hào)，但發(fā)展初期仍受到母行的管理機(jī)制影響。在科層管理體制下，銀行系金融科技子公司業(yè)務(wù)決策往往流程較多，需要層層權(quán)限審批。而金融科技市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，對(duì)業(yè)務(wù)決策效率要求較高�！泵裆y行研究院表示。
場(chǎng)景深入度方面，長(zhǎng)期以來(lái)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式為“以產(chǎn)品為中心”，而相對(duì)忽視了市場(chǎng)需求的快速變化。當(dāng)前場(chǎng)景類金融成為金融服務(wù)的重要手段，商業(yè)銀行雖然在第三方支付、直銷銀行、消費(fèi)金融方面開始發(fā)力，但滲透度仍達(dá)不到頭部互聯(lián)網(wǎng)金融公司的水平，場(chǎng)景深入度不夠，也限制了線上客戶流量增長(zhǎng)。
一位銀行業(yè)人士進(jìn)一步指出，當(dāng)前銀行系金融科技子公司的技術(shù)開放更多的是科技子公司自有體系內(nèi)相對(duì)成熟的技術(shù)、產(chǎn)品或系統(tǒng)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化輸出，而非為根據(jù)客戶需求其單獨(dú)定制，這意味著接受技術(shù)開放的銀行還必須接受科技子公司的相關(guān)規(guī)則。
此外，由于銀行系金融科技子公司在類似的基因和背景之下，因此其產(chǎn)品與能力一定程度上難以擺脫同質(zhì)化的命運(yùn)。
“大中型銀行正在扛起銀行業(yè)科技開放的大旗，但大中型銀行自身的科技轉(zhuǎn)型仍在路上。自渡未濟(jì)，難以渡人，面臨競(jìng)爭(zhēng)，銀行業(yè)科技開放之路，任重道遠(yuǎn)。開放銀行固然代表未來(lái)方向，但前景未明、變數(shù)仍多。”蘇寧金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言認(rèn)為。
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