銀行上市一直備受關注，近日有消息稱山東聊城農村商業銀行（以下簡稱“聊城農商行”）已啟動上市準備工作。
10月22日，《中國經營報(博客,微博)》記者從聊城農商行獲悉，今年5月份以來，該行先后啟動了對主承銷商、律師事務所的招標工作。雖然相關招標工作已經啟動，但該行方面表示，截至目前尚未與中介機構簽訂協議，更未啟動上市輔導備案。
近年來，不少中小銀行蓄勢排隊上市，但今年上半年在疫情影響下，銀行上市進程放緩。下半年以來，截至10月20日，港股市場迎來渤海銀行和山東威海市商業銀行2家銀行，而10月13日，廈門銀行在上交所開啟網上網下申購成為今年首家A股上市銀行。此外，目前排隊登陸A股市場的還有17家銀行，均為城商行和農商行，補充資本是中小銀行謀求上市的最大動力。
暫未開始上市輔導
記者從聊城農商行了解到，該行2019年初提出了上市的初步設想，2020年5月份開始啟動相關招標工作。
從相關招標平臺披露的信息看，5月22日，聊城農商行公開發布IPO保薦機構（主承銷商）選聘項目招標公告；6月29日，聊城農商行公開發布A股IPO律師事務所采購項目招標公告；6月29日，聊城農商行公開發布A股上市綜合服務項目招標公告。
聊城農商行相關人士告訴記者：“金融機構上市工作是一項長期工程，無論是公司治理、股權規范、準則轉換、資產規模和質量、利潤可持續性等方面都有嚴格的要求。目前我行對內部管理、資產增長、預期時間正在評估階段，尚未與中介機構簽訂協議，更未啟動上市輔導備案。”
談及銀行上市前的輔導準備，某券商機構人士告訴記者：“輔導機構會對銀行股權及資產確權情況、公司治理以及內控制度等諸多方面進行輔導，還會對銀行董監高進行上市前的相關培訓等。”
據了解，聊城農商行前身是2006年6月設立的聊城市東昌府區農村信用合作聯社，2013年 12月，在東昌府農聯社基礎上改制組建成聊城農村商業銀行。截至2020年6月末，該行實收資本達到13.5億元。
從規模方面看，最新披露的半年報顯示，截至2020年6月末，聊城農商行總資產為426.82億元，較年初增加39.29億元，增幅為10.14%。不過，從資產總量看，該行426.82億元的資產體量與目前上市城商行、農商行和擬上市城商行、農商行相比都不算大。
從經營方面看，截至2020年6月末，聊城農商行營業收入為68820萬元，同比增長4699萬元，增幅為7.33%；凈利潤為21740萬元，同比增長754萬元，增幅為3.59%。
從資產質量方面看，截至今年上半年，聊城農商行不良貸款率為1.58%，較年初下降0.21個百分點；撥備覆蓋率為341.2%，較年初上升45.53個百分點。
從資本水平方面看，今年上半年，聊城農商行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為15.05%、12.02%、12.02%，較年初的15.38%、12.19%和12.19%略有下降。但聊城農商行在2020年半年中表示，該行注重內源資本積累，關注風險資產配比，積極推進資本節約型業務發展。
關于上市事項，該行方面表示：“我行將視工作進程，按照相關規定，規范發布相關信息。下一步，我行將繼續堅守服務‘三農’和實體經濟的經營宗旨，堅持‘面向三農、面向小微企業、面向社區家庭’的市場定位，立足縣域、聚焦主業、支持地方經濟社會發展。”
補充資本是謀求上市最大動力
從聊城農商行公布的招標公告看，該行擬登陸A股市場。某已經在港股上市的銀行管理人士表示：“港股上市相對A股容易，排隊時間短。上市可以募集資金補充資本，有利于銀行業務的擴大和發展。”
不過，該銀行管理人士也坦言：“在港股上市同時也面臨著估值較低，成交量不足的問題。因此，對于在港股上市的銀行，也會有日后選擇回A股的情況。”
記者根據證監會網站披露信息統計，截至今年10月，還有17家銀行在A股排隊IPO，包括6家城商行和11家農商行，它們分別是：浙江紹興瑞豐農商行、廈門農商行、亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、齊魯銀行、上海農商行、湖州銀行、蘭州銀行、江蘇大豐農商行、安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣州農商行、廣東順德農商行、廣東南海農商行、廣州銀行和重慶三峽銀行。
某業內研究員認為：“補充資本是銀行謀求上市的最大動力。在監管政策的規范下，銀行表外非標回表會大量消耗資本，資管新規過渡期的臨近等都對資本消耗要求較大，所以對銀行來說盡快上市補充一級資本是關鍵選擇。”
交通銀行金融研究中心高級研究員武雯認為：“銀行上市有幾方面的好處，一是以上市直接融資方式充實資本，增加股東的資產流動性；二是上市需要進行股份制改革，有助于理清公司的產權關系和管理關系，從而向現代化商業銀行靠攏；三是上市后需要定期公布財務數據，使銀行的財務數據更加透明，增強客戶信心。”
關于中小銀行謀求上市應做好哪些工作，上述已經在港股上市的銀行管理人士表示：“首先是夯實自身的業務基礎和發展基礎，然后要對標已經上市銀行的指標和經驗，當各項指標符合上市申報標準后，就正式進入申報流程。”
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