作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)第三大省的山東，迎來(lái)第3家上市銀行。
9月29日，總部位于山東省威海市的城商行——威海市商業(yè)銀行（9677.HK）公布招股詳情，計(jì)劃發(fā)行約8.77億股H股，當(dāng)中10%在港公開(kāi)發(fā)售，招股價(jià)3.35-3.51港元。預(yù)計(jì)于10月12日上市。華泰國(guó)際、中金及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
以招股價(jià)中位數(shù)3.43元計(jì)，公司預(yù)計(jì)集資凈額為29億港元，將用于補(bǔ)充資本。
威海市商業(yè)銀行資本充足率下降較快。截至2020年3月末，威海市商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為9.17%，一級(jí)資本充足率為11.05%，資本充足率為15.05%，分別較上一年度下降0.59個(gè)、0.73、1.02個(gè)百分點(diǎn)。
曾撤回A股上市申請(qǐng)
威海市商業(yè)銀行成立于1997年，原名威海城市合作銀行，由包括威海市財(cái)政局在內(nèi)的七名非自然人股東及五家信用合作社（即中心社、新威社、興海社、振興社及順通社）的原有股東共同發(fā)起設(shè)立。1998年4月更名為威海市商業(yè)銀行。
該行官網(wǎng)稱，在濟(jì)南、天津、青島等地有120余家分支機(jī)構(gòu)，是山東省內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)16地市網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋的城市商業(yè)銀行。
此前，威海市商業(yè)銀行曾申請(qǐng)A股上市，但最終撤回。威海市商業(yè)銀行在招股書中稱，該行于2016年4日申請(qǐng)A股上市，但在審批過(guò)程中收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的數(shù)輪問(wèn)詢，要求提供有關(guān)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)信息、合規(guī)記錄及其他有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)一步詳情。鑒于當(dāng)時(shí)A股整體審批過(guò)程令上市時(shí)間表不確定，為了通過(guò)其他籌資方式補(bǔ)充資金，決定撤回A股申請(qǐng)。證監(jiān)會(huì)于2018年8月批準(zhǔn)了該撤回申請(qǐng)。
威海市商業(yè)銀行前兩大股東為山東省國(guó)資，控股股東、第一大股東為山東高速(600350,股吧)集團(tuán)，直接及間接持有該行約58.54%的股本。威海市財(cái)政局持有該行18.50%的股本。
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)如何轉(zhuǎn)變
作為城商行，威海市商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，金融投資曾遠(yuǎn)超貸款。
在2018年，威海市商業(yè)銀行總資產(chǎn)2031.22億元，其中46%為金融投資資產(chǎn)，36%為貸款。該行隨后增加了信貸投放，減少買入返售金融資產(chǎn)規(guī)模。到2019年，威海市商業(yè)銀行2246.36億元總資產(chǎn)中，金融投資資產(chǎn)、信貸資產(chǎn)占比均在40%左右。截至2020年6月末，威海市商業(yè)銀行總資產(chǎn)2352.90億元。威海市商業(yè)銀行的貸款中，又以公司貸款為主。截至2020年3月末，該行貸款總額1036.66億元，其中公司貸款占比68.3%，個(gè)人貸款占比23.1%。
威海市商業(yè)銀行面臨較大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力。截至2020年3月末，威海市商業(yè)銀行不良貸款率1.80%，與上年末保持不變；其中公司貸款不良率2.48%。關(guān)注類貸款占比5.7%。
該行稱，作為山東省的省級(jí)城商行，不良貸款率受多種因素影響，包括山東省市況及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。由于山東省的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占該省產(chǎn)業(yè)比例較高，自2018年以來(lái)，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的影響，部分借款人經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化（主要涉及落后產(chǎn)能行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)），導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)一步造成相關(guān)借款人的經(jīng)營(yíng)狀況惡化及還款能力下降。此外，根據(jù)監(jiān)管發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)管理政策采取審慎的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，于2018年開(kāi)始將逾期90天以上的貸款歸類為不良貸款。
山東城商行上市
目前，山東省有14家城商行，前五大分別是青島銀行(002948,股吧)、齊魯銀行、威海市商業(yè)銀行、日照銀行、濰坊銀行。
其中，截至2019年末，青島銀行總資產(chǎn)3736.22億元，齊魯銀行總資產(chǎn)3075.20億元。2019年，青島銀行、齊魯銀行的營(yíng)收分別為96.16億元、74.07億元，同比增幅分別為30.44%、15.69%。
青島銀行（002948.SZ、3866.HK）已完成“A+H”上市，齊魯銀行在新三板掛牌，正在申請(qǐng)?jiān)贏股上市。威海市商業(yè)銀行有望成為山東省第3家上市銀行。
截至目前，仍有19家銀行處于IPO排隊(duì)隊(duì)列中，包括湖州銀行、蘭州銀行、重慶銀行、昆山農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣州農(nóng)商行等。
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