摘要
√ 獲A+最高等級的銀行僅蘇州銀行(002966,股吧)一家，A等級有5家，其中城商行4家（杭州銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、長沙銀行(601577,股吧)），農商行1家（張家港行(002839,股吧)）。
√ 國有大行、股份制銀行平均得分為73.6和77.2；城商行、農商行平均得分為80.8和78.9，股份制銀行和城商行相對較好。
√ 國有大行中，郵儲銀行穩占首位，分值78.3分，獲得B+等級，中國銀行被投訴總量第一，僅獲B-。
√ 股份制商業銀行中，浙商、民生獲A-，浦發銀行(600000,股吧)受輿論影響大，獲評B等級。
√ 城商行中，北京銀行(601169,股吧)被罰款總額居首位，財務指標表現一般，聲譽管理水平以B-墊底。
√ 農業銀行近三個月總罰款金額超過6190萬元，居36家A股上市銀行之首，行政處罰分值在國有大行和上市股份行中最低。
出品｜零壹智庫
作者｜顏曉妹 楊光
良好的聲譽是商業銀行發展的無形資產。近年來，隨著移動互聯網快速發展，銀行的風險點通過各類媒體發酵擴散，并最終形成聲譽風險事件的案例日漸增多，聲譽風險管理的難度明顯提高，重要性也在上升。
聲譽風險是銀行面臨的主要風險之一。早在2009年8月，銀監會就對外發布《商業銀行聲譽風險管理指引》，指出聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險，并明確要求銀行將聲譽風險管理納入公司治理及全面風險管理體系，主動、有效地防范聲譽風險和應對聲譽事件。
一、評價模型及整體情況
為了量化評估商業銀行的聲譽風險管理能力，給市場提供一些參考，零壹財經?零壹智庫基于可獲取的數據，建立了“上市銀行聲譽管理水平評價體系”（見表1）。本期為第二期評價報告，后續將系列化推出，并不斷完善評價模型。
表1：零壹智庫上市銀行聲譽管理水平評價模型
來源：零壹智庫
注：
1）評價對象為2020年6月之前在A股上市的商業銀行，近三個月是指2020年6—8月；
2）一級權重以A|B形式表示，A適用于國有大行及股份制銀行，B適用于城商行和農商行；
3）銀行總資產規模以及財務指標均為截至2020年二季度末以及上年同期的數據；
4）根據最終得分將結果分為A+（90以上）、A（85-90）、A-（80-85）、B+（75-80）、B（70-75）、B-（70以下）共6個等級；
5）本模型以公開數據為主，分數僅供參考，評價模型難免有所疏漏，歡迎提供意見與建議，聯系方式微信號：18514669672
此次評價對象包括2020年6月之前在A股上市的36家商業銀行。考慮到銀保監會公開披露了國有大行和股份制銀行的投訴數據，以及第三方投訴客觀性較差，本期評價模型有所調整：對于國有大行及股份制銀行，用銀保監公開的數據替換第三方投訴，各自權重不變；對于城商行和農商行，剔除第三方投訴，保留行政處罰、銀保監投訴、負面輿情、信用評級和財務指標，并調整各自權重。
從2020年第二期上市銀行聲譽管理水平評價結果看，獲A+最高等級的銀行只有蘇州銀行一家。獲得A等級的有5家銀行：農商行1家（張家港行），城商行4家（江蘇銀行、長沙銀行、杭州銀行、鄭州銀行）。
整體來看，得分最高為蘇州銀行90.3分，最低為北京銀行68.1分；從銀行類型來看，國有大行、股份制銀行、城商行、農商行平均得分依次為73.6、77.2、80.8、78.9。
國有行整體得分偏低，其在行政處罰、財務指標和銀保監投訴三個維度方面平均分分別為20.4、7.9、12.6，三項平均分均低于股份制銀行。
二、國有大行：評級均在B檔，郵儲銀行穩占首位，中國銀行B-墊底
郵儲銀行依然保持國有大行最高分，分值78.3分，獲得B+等級。郵儲銀行在負面輿情及銀保監投訴維度上的得分分別排名一、二，其他維度分值也均屬中上。
中國銀行在行政處罰方面表現相對較好，行政處罰分22.7，國有大行中排名第二；負面輿情方面仍然受“原油寶”事件的余溫影響，分值稍低。
投訴方面，中國銀行此維度分值僅為6分，分值不及其他上市國有行分值的一半，最終以總分69.4，被評為B-，排名墊底。據銀保監披露數據顯示，中國銀行第二季度投訴事件數量達8401條，為上市國有行和股份制銀行之最。
表2：上市國有大行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數據來源：零壹智庫，銀行2020年半年報
交通銀行排名倒數第二，被評為B等級，其負面輿情得分僅為19.2分，主要受“社保基金減持交行7億股”及高管人事變動等輿情影響。
交行在財務指標方面表現也不如人意，評價體系中選取的四個二級財務指標，交行有三項墊底。其2020年一季度不良貸款率1.68%同比上漲0.21個百分點；核心一級資本充足率同比下降0.23個百分點；撥備覆蓋率同比下降24.8個百分點；凈資產收益率同比下降1.34個百分點，造成財務指標維度得分較低。
農業銀行在行政處罰維度獲得了國有行最低分，僅為16.4分。據零壹智庫不完全統計，農業銀行6—8月被央行處罰3次，罰款合計145萬；被銀保監處罰多達23次，處罰人次33人，總罰款金額超過6190萬元，罰款金額名列36家A股上市銀行之首。
三、股份制銀行：浙商、民生獲A-，浦發受輿論影響獲評B級
在股份制銀行中，浙商銀行、民生銀行(600016,股吧)聲譽管理水平等級達到A-。浙商銀行和民生銀行在行政處罰及投訴維度分值均居于一、二位。據銀保監公布數據，浙商銀行在2020年二季度投訴數量僅為260條，為上市股份行中數量最低，且浙商銀行在負面輿情方面控制較好，獲得23.6分，此維度得分排名股份制銀行首位。
表3：上市股份制銀行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數據來源：零壹智庫，銀行2020年半年報
7月，浦發銀行因一則“四川女子莫名背上1200萬貸款！浦發銀行再現違規放貸?”的新聞，被推上輿論風口，對其聲譽造成了惡劣的影響。
行政處罰方面，浦發銀行在近三個月被銀保監處罰7次，罰款總額約2365萬元，造成其在行政處罰方面分值墊底。
財務指標上，浦發銀行得分墊底。2020年上半年財報顯示，浦發銀行不良貸款率同比上升0.09個百分點至1.92%， 在36家A股上市銀行里僅次于鄭州銀行。浦發銀行核心一級資本充足率同比下降0.26個百分點；撥備覆蓋率同比下降10.55個百分點；凈資產收益率同比下降1.36個百分點，整體財務指標表現較差。
四、城商行：蘇州銀行上榜A+，北京銀行B-墊底
蘇州銀行綜合得分在90以上，以A+等級居于榜首。其近三個月未見銀保監及央行處罰，此項得分為滿分；負面輿情方面得分27分屬于中等偏上，整體聲譽保持較好；財務指標方面除凈資產收益率外，其他指標向好趨勢明顯。
表4：上市城市商業銀行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數據來源：零壹智庫，銀行2020年半年報
北京銀行此次聲譽評級僅為B-，主要因為行政處罰及財務指標部分得分較低，兩部分得分在上市城商行中均排名末位。據不完全統計，北京銀行在近三個月吃到6張罰單，罰款總額905萬元，其中單筆最高額罰單為390萬，案由為：“違規發放貸款、延緩風險暴露，房地產開發貸款資金回流用于歸還股東投入土地款，員工行為管理不到位。”
在財務指標部分，北京銀行2020上半年不良貸款率為1.54%，同比增加0.09個百分點；凈資產收益率同比下降1.23個百分點。此外，北京銀行在負面輿情方面得分也處于上市城商行倒數第二位，為22.8分，主要因其近三個月銀保監處罰較為頻繁，金額較大，被媒體廣泛關注，造成輿論影響較大。
貴陽銀行在6月份被連開10張罰單，處罰3人次，個人罰款總額20萬元，機構被罰總額260萬。此外，貴陽銀行(601997,股吧)因“定增回復遲 去年逾期貸款增40億ROE連降5年”及一個月內頻繁被監管機構處罰的各類負面新聞，造成負面輿情分值較低，在上市城商行里聲譽管理水平較低，僅為B等級。
五、農商行：張家港行獨獲A等級，常熟銀行(601128,股吧)收購不順獲評A-
農商行中，張家港行獨獲A等級，在行政處罰及財務指標部分表現較為優秀。近三個月未見銀保監及央行處罰，其他指標得分也均處于中上。無錫銀行(600908,股吧)、江陰銀行(002807,股吧)在行政處罰、負面輿情方面控制較好，總體得分接近，聲譽管理水平達到A-。
表5：上市農商行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數據來源：零壹智庫，銀行2020年上半年財報
蘇農銀行及常熟銀行綜合得分相對低一些，均為B等級。其中，蘇農銀行(603323,股吧)因“金融股大漲之后 股東減持公告“如約而至””及上半年增速明顯放緩的負面輿論，造成該部分得分較低；在行政處罰部分，蘇農銀行則為滿分，其他指標則表現一般。
常熟銀行排名墊底，主要為其負面輿情及財務指標部分與其他上市農商行得分差距較大。在負面輿情方面，“常熟銀行收購案遭交行反對 鎮江農商行資產質量存下行風險”“常熟銀行增長放緩 上半年凈利潤增1.38% 不良資產率上升”兩個事件被廣泛報道。
在財務指標方面，常熟銀行撥備覆蓋率同比降低0.93個百分點，凈資產收益率同比降低1.02個百分點，數據相對變化情況對比其他上市農行較差，總體得分稍低。
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