9月21日，徽商銀行公布2020年第一期二級資本債券發(fā)行公告，募集資金用于補充二級資本。
發(fā)行計劃顯示，徽商銀行本次發(fā)行規(guī)模為人民幣80億元，債券為10年期固定利率品種，第5年年末附有條件的發(fā)行人贖回權。徽商銀行此次債券募集資金扣除發(fā)行費用后將用于補充二級資本，提高資本充足率，增強風險抵御能力，支持業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
發(fā)行方案于2020年8月7日得到安徽銀保監(jiān)局批復同意，并于9月1日獲得人民銀行批復同意。
事實上，早在今年2月，徽商銀行公告稱擬出資不超過36億元在內(nèi)蒙古自治區(qū)參與發(fā)起設立一家商業(yè)銀行，徽商銀行持股約15%，這家銀行即為后來組建的蒙商銀行。
上述公告同時，徽商銀行就已披露了發(fā)行二級資本債券計劃。徽商銀行表示，為保持該行穩(wěn)健的資本充足水平，增強可持續(xù)發(fā)展能力，擬發(fā)行不超過200億元二級資本債券，以確保資本充足水平明顯高于監(jiān)管水平。
二級資本債券的發(fā)行一方面提高了銀行的資本充足率，滿足了未來業(yè)務發(fā)展的需要。另一方面，也拓寬了銀行的資本補充渠道，對優(yōu)化資本結構、提升公司效益、增強風險抵御能力都具有重要意義。
財務數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，徽商銀行資產(chǎn)總額為11941.79億元，資本充足率為12.98%，一級資本充足率為10.70%，核心一級資本充足率為8.75%。
根據(jù)中誠信評定，徽商銀行主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，擬發(fā)行的2020年第一期二級資本債券的信用等級為AAA。以上等級是中誠信國際基于對宏觀經(jīng)濟和行業(yè)環(huán)境、徽商銀行自身的財務實力以及債券條款的綜合評估之上確定的，肯定了徽商銀行經(jīng)營所在地良好的發(fā)展前景、快速靈活的決策機制、跨區(qū)域經(jīng)營為業(yè)務發(fā)展提供更大空間、不斷提升的公司治理和風險管理水平以及較為穩(wěn)定的貸款質量。
評級同時反映了徽商銀行面臨的諸多挑戰(zhàn)，包括宏觀經(jīng)濟增長放緩對業(yè)務經(jīng)營和資產(chǎn)質量帶來壓力、非標投資占比較高對風險管理能力提出更高要求、流動性管控存在一定壓力、業(yè)務擴張帶來資本補充壓力以及跨區(qū)域經(jīng)營帶來的管理、風險控制和人才等方面的挑戰(zhàn)等。中誠信表示，本次評級也考慮了中央政府和安徽省政府對該行的支持。
中誠信國際認為，徽商銀行信用水平在未來 12~18個月內(nèi)將保持穩(wěn)定。
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