9月18日，溫州銀行披露定向發行說明書。根據發行安排，溫州銀行此次擬發行不超過23.73億股，發行價格為2.95元/股，募集資金數額為不超過70億元。本次定向發行募集資金，扣除發行費用后將用于補充核心一級資本和處置不良資產。
定增說明書顯示，截至2020年6月末，溫州銀行資產總額為2348.12億元，發放貸款和墊款凈額為1305.49億元。負債總額為2207.06億元，吸收存款余額為1678.03億元。
溫州銀行經營以存貸款業務為主，利息凈收入是公司利潤的主要來源。2018年、2019年和2020年1-6月，溫州銀行營業收入分別為36.18億元、42.31億元和25.22億元；利息凈收入分別為27.07億元、36.01億元和20.05億元；凈利潤分別為5.1億元、6.93億元和6.22億元，盈利水平穩步提升。
溫州銀行表示，今年上半年，該行利潤水平上升，一方面主要原因為生息資產規模不斷擴大，凈息差、凈利差不斷提升，利息收入穩步增長；另一方面，手續費及傭金收入增長較快。
溫州銀行持續加強信用風險管控，調整信貸資產結構，加大優質授信投放，提升新發放貸款的資產質量，同時加大逾期貸款的風險化解和不良貸款清收處置力度，積極防范化解風險。
截至2020年6月末，溫州銀行不良貸款率為1.64%，較年初下降0.14個百分點；撥備覆蓋率為136.81%，較年初下降16.81個百分點，總體風險可控。
資本充足率方面，截至2020年6月末，溫州銀行核心一級資本充足率和一級資本充足率均為8.51%，資本充足率為10.93%，符合監管要求。
經測算，本次發行完成后，溫州銀行資本充足率將升至15.18%，一級資本充足率將升至12.75%。資本充足率的提升將進一步滿足監管要求，有利于該行的長遠穩定發展。
據了解，截至2020年6月末，溫州銀行股份總數為29.63億股，不存在控股股東及實際控制人。新湖中寶(600208,股吧)為該行最大股東，持股比例為18.15%。
與以往銀行定向募資不同的是，溫州銀行此次定增或將引入地方專項債注入。根據發行安排，定增發行對象為本次發行方案獲股東大會通過之日登記在冊的全體股東及特定投資者（指未足額認購的部分通過地方專項債券資金籌集，由溫州市政府指定的特定主體），即首先由老股東按比例配股，老股東（及其關聯方）未足額認購的部分，通過特定投資者認購。
溫州銀行稱，按照發行股份數量上限為23.73億股，發行完成后，股份總數為53.36億股。根據靜態測算及發行方案，如果原股東參與認配比例較低，則本次發行后，預計控制權將發生變化，即國有認購主體將成為該行第一大股東。
值得一提的是，截至2020年6月末，溫州銀行每股凈資產為4.76元，該行增資擴股發行價為2.95元/股，相當于在定增價格基礎上打了6.2折。
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