本報(bào)記者 楊井鑫 北京報(bào)道
伴隨著國(guó)家對(duì)制造業(yè)的大力扶持，制造業(yè)成為銀行上半年信貸投放的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。
近期公布的36家A股上市銀行半年報(bào)中，有28家信貸投放明顯增長(zhǎng)，近7成銀行的不良率有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量逐漸企穩(wěn)。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)(博客,微博)》記者了解，自去年6月以來(lái)，監(jiān)管一直推動(dòng)“加大制造業(yè)的信貸投放和中長(zhǎng)期貸款投放”的政策落地，并要求銀行制定了制造業(yè)貸款的年度服務(wù)目標(biāo)。盡管上半年的疫情對(duì)大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成了沖擊，但是銀行對(duì)于制造業(yè)的支持力度并沒(méi)有減弱。
近日銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月末制造業(yè)的貸款新增為1.6萬(wàn)億元，超過(guò)去年全年的增量。記者粗略統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上半年36家上市銀行的制造業(yè)信貸投放總量超過(guò)了9.78萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)約9200億元。其中26家銀行披露了制造業(yè)的不良率，16家銀行呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，出現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)的信號(hào)。
國(guó)有大行是制造業(yè)貸款投放主力軍
在國(guó)家提出“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略后，政策引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大了對(duì)制造業(yè)的資金投放，效果非常明顯。
目前，36家上市銀行的上半年業(yè)績(jī)報(bào)已經(jīng)披露，各家銀行對(duì)于制造業(yè)支持的實(shí)際情況也已經(jīng)公開(kāi)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有大行仍是支持制造業(yè)的主力軍，6家銀行制造業(yè)信貸投放總量達(dá)到了6.57萬(wàn)億元，半年增量為6891.52億元，增長(zhǎng)幅度10.49%。
其中，工行信貸規(guī)模超過(guò)1.6萬(wàn)億元居首位，而建行在貸款增量上超過(guò)2100億元，增長(zhǎng)最快。
股份制銀行中，浦發(fā)銀行(600000,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)、民生銀行(600016,股吧)、光大銀行(601818,股吧)和中信銀行(601998,股吧)在制造業(yè)的貸款規(guī)模均超過(guò)3000億元。浦發(fā)銀行制造業(yè)貸款增量超過(guò)580億元居股份制銀行首位，中信銀行、民生銀行和光大銀行三家銀行的增量則均在400億元左右。
在城商行中，北京銀行(601169,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)、江蘇銀行三家銀行在制造業(yè)信貸投放中超過(guò)千億元，其中寧波銀行的增量和資產(chǎn)質(zhì)量上均領(lǐng)先同業(yè)。
記者了解到，在金融“脫虛向?qū)崱钡恼叽蟓h(huán)境下，監(jiān)管將引導(dǎo)資金進(jìn)入制造業(yè)作為今年重要工作之一。
5月23日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)提出，積極推動(dòng)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)和督促銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加大制造業(yè)支持力度，強(qiáng)化對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的金融支持，積極引導(dǎo)和督促大型銀行發(fā)揮“頭雁”作用，提升服務(wù)制造業(yè)的戰(zhàn)略層級(jí)；明確了“全年制造業(yè)貸款余額增速不低于5%，年末制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款占比比年初提高1個(gè)百分點(diǎn)，信用貸款余額增速不低于3%”的“五一三”任務(wù)，推動(dòng)大型銀行加大對(duì)制造業(yè)的資源傾斜。
“由于制造業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)含量等優(yōu)勢(shì)，多數(shù)銀行還是將信貸資金集中到了龍頭企業(yè)中，尤其是先進(jìn)制造業(yè)，獲得資金較此前要相對(duì)容易得多。”一家股份行人士指出。
該股份行人士表示，受上半年疫情的影響，部分制造業(yè)信貸投放在二季度反彈，預(yù)計(jì)下半年該領(lǐng)域的資金會(huì)更加寬松，也有利于制造業(yè)整體的回暖。
“對(duì)于制造業(yè)的中長(zhǎng)期貸款和信用貸款，銀行對(duì)該類貸款的申請(qǐng)是有門檻的。各家銀行在探索不同的信貸投放模式，通過(guò)這種方式降低企業(yè)的抵押。”該股份行人士稱，“如今制造加工企業(yè)的生產(chǎn)機(jī)器能夠通過(guò)一種設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)生產(chǎn)監(jiān)測(cè)，將每一天的機(jī)器生產(chǎn)數(shù)據(jù)都進(jìn)行統(tǒng)計(jì)直接傳輸?shù)姐y行系統(tǒng)。結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)狀態(tài)和訂單情況，銀行就能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行大致的判斷。”
制造業(yè)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)“拐點(diǎn)”
從目前相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，制造業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)逐漸在企穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
從披露數(shù)據(jù)的26家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量看，16家銀行的制造業(yè)貸款不良率呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。其中招商銀行(600036,股吧)、郵儲(chǔ)銀行的不良率下降最為明顯。
一家國(guó)有大行人士告訴記者，由于制造業(yè)行業(yè)情況比較復(fù)雜，傳統(tǒng)制造和先進(jìn)制造尚沒(méi)有區(qū)分，各家銀行的情況也差異比較大。“有些銀行此前介入的傳統(tǒng)制造業(yè)比較多，可能面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的問(wèn)題，而銀行在產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的投放規(guī)模增長(zhǎng)還需要一段時(shí)間。”
該國(guó)有大行人士認(rèn)為，先進(jìn)制造業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上并沒(méi)有那么大，如今存量制造業(yè)的不良風(fēng)險(xiǎn)還有一部分在發(fā)酵。“在銀行加大對(duì)制造業(yè)的支持后，制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)會(huì)逐漸改善，這有利于降低貸款的風(fēng)險(xiǎn)。”
記者注意到，今年上半年上市銀行之間的不良率確實(shí)分化較大，變動(dòng)的步調(diào)也不一致。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2家城商行的制造業(yè)不良貸款率最高，顯示超過(guò)了9%。4家銀行的制造業(yè)不良貸款率在了2%以內(nèi)，控制較好。
“制造業(yè)不良貸款率的區(qū)域效應(yīng)很明顯，也與銀行的信貸投放策略密切相關(guān)。隨著經(jīng)濟(jì)下行的壓力增大，一些區(qū)域的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大，拖累了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。”前述股份制銀行人士稱。
他認(rèn)為，對(duì)于國(guó)有大行和股份行來(lái)說(shuō)，制造業(yè)的信貸投放策略比較重要。不少銀行都在探索先進(jìn)制造業(yè)信貸投放模式，包括集中將信貸資源投放到產(chǎn)業(yè)鏈、細(xì)分龍頭等等。“制造業(yè)發(fā)展看的是產(chǎn)業(yè)鏈，單個(gè)企業(yè)的信貸投放風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體的投放。”
以招行為例，該行在制造業(yè)的貸款不良率明顯下降。招行方面也稱，該行曾參與對(duì)寧德時(shí)代(300750,股吧)、寒武紀(jì)等新動(dòng)能企業(yè)的股權(quán)融資服務(wù)，并基于對(duì)行業(yè)的專業(yè)判斷和對(duì)客戶需求的準(zhǔn)確摸排形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)將合作擴(kuò)大至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，由支持一個(gè)核心企業(yè)演變?yōu)橹С终麄�(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，探索出一系列支持先進(jìn)制造業(yè)綜合化經(jīng)營(yíng)的合作模式和成功經(jīng)驗(yàn)，助力產(chǎn)業(yè)鏈更快成長(zhǎng)。
“高端制造業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)肯定更受銀行青睞。貸款難易程度比拼的已經(jīng)是科技含量、產(chǎn)品附加值等方面了。”上述股份制銀行人士認(rèn)為。
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