在銀行業(yè)凈利潤(rùn)整體下滑的背景下，今年上半年，多數(shù)上市城商行業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，處于行業(yè)前列。目前，13家A股上市城商行均已發(fā)布了半年報(bào)，其中，僅鄭州銀行和北京銀行(601169,股吧)凈利潤(rùn)增速同比下降，寧波銀行(002142,股吧)和杭州銀行凈利增速更是超過10%。
對(duì)于城商行業(yè)績(jī)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，這一方面可能與股份行、國(guó)有大行承擔(dān)著更多讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的責(zé)任有關(guān)；另一方面也可能與城商行撥備覆蓋率整體較低相關(guān)，撥備覆蓋率的高低直接影響凈利潤(rùn)表現(xiàn)。
光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華還對(duì)記者表示，這可能還存在著“基數(shù)效應(yīng)”，“由于去年股份制及大型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況整體好于城商行，城商行相對(duì)較低的基數(shù)也一定程度上解釋了今年上半年經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)較好的情形�！�
城商行緣何逆勢(shì)增長(zhǎng)
作為扎根地方、服務(wù)中小企業(yè)和城市居民的重要一員，今年上半年，城商行的成績(jī)單普遍優(yōu)于股份行和國(guó)有大行。
根據(jù)半年報(bào)，上市城商行的盈利能力明顯處于行業(yè)前列，13家城商行中，僅有兩家凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下降，而國(guó)有大行和股份行凈利潤(rùn)幾乎全線下滑。其中，平安銀行(000001,股吧)、工商銀行、華夏銀行(600015,股吧)、中國(guó)銀行、交通銀行凈利潤(rùn)下降均超過了10%，交通銀行下滑最大，同比減少14.6%。
此前，銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)也顯示，上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1萬(wàn)億元，同比下降9.4%，增速較去年同期下降15.86個(gè)百分點(diǎn)。在此背景下，城商行為何會(huì)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)？
招聯(lián)金融首席研究員董希淼對(duì)記者表示，從讓利的角度來看，作為全國(guó)性銀行，國(guó)有大行和股份行承擔(dān)著更多的責(zé)任，因而影響凈利潤(rùn)表現(xiàn)。據(jù)悉，今年前7個(gè)月，銀行通過降低利率、減少收費(fèi)、財(cái)務(wù)重組和貸款延期還本付息等措施，已向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利8700多億元。
同時(shí)，銀行業(yè)也在積極響應(yīng)監(jiān)管“提早謀劃應(yīng)對(duì)銀行業(yè)不良資產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則，嚴(yán)格資產(chǎn)質(zhì)量分類，做實(shí)利潤(rùn)、提足撥備、補(bǔ)充資本，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力”的號(hào)召，提前加大撥備計(jì)提力度，但各銀行撥備覆蓋率有一定差異。
周茂華對(duì)記者稱，截至2020年6月底，城商行撥備覆蓋率整體為152.8%，明顯低于同期股份制、大型商業(yè)銀行的撥備覆蓋率204.3%和228%，也低于商業(yè)銀行平均水平182.4%�！皳軅涓采w率高低直接影響凈利潤(rùn)表現(xiàn)�！彼M(jìn)一步說道。
另外，城商行業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)也可能是受“基數(shù)效應(yīng)”影響。周茂華表示，去年股份制及大型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況整體好于城商行，基數(shù)相對(duì)較高，因而今年上半年城商行在基數(shù)較低的情況下，經(jīng)營(yíng)狀況看起來會(huì)更好。
業(yè)績(jī)分化仍在
盡管城商行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)較優(yōu)，但還需注意的是，由于疫情對(duì)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)沖擊并不均衡，各區(qū)域經(jīng)濟(jì)疫后復(fù)蘇也不同步，導(dǎo)致區(qū)域銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分化同樣較為明顯。
具體而言，36家A股上市銀行中，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的有18家，基本為城商行和農(nóng)商行，其中，城商行包攬了前7名。增速最高的為寧波銀行，同比增長(zhǎng)14.60%；其次是杭州銀行和成都銀行，同比分別增長(zhǎng)12.11%和9.91%。
另從營(yíng)收來看，寧波銀行和杭州銀行表現(xiàn)也較優(yōu)，營(yíng)收同比增速均超過20%，位列A股上市銀行中第二和第四的位置，分別為23.40%和22.89%，高于股份行中營(yíng)收同比增速排在首位的華夏銀行。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入199.81億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)78.43億元。第一財(cái)經(jīng)記者了解到，該行營(yíng)收、凈利的穩(wěn)健增長(zhǎng)主要與其商業(yè)模式的持續(xù)升級(jí)有關(guān)。半年報(bào)顯示，上半年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入52.02億元，在營(yíng)業(yè)收入中占比為26.03%，同比提升4.1個(gè)百分點(diǎn)。另外，該行盈利來源更加多樣，永贏基金、永贏租賃、寧銀理財(cái)3家子公司經(jīng)營(yíng)情況良好。
再來看杭州銀行，上半年，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.54億元，同比增長(zhǎng)22.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為40.68億元，同比增長(zhǎng)12.11%。對(duì)于業(yè)績(jī)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，杭州銀行稱，該行深入推動(dòng)多元利潤(rùn)中心建設(shè)，內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)能提升，中間業(yè)務(wù)收入占比顯著提高。
報(bào)告期內(nèi)，杭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入92.85億元，同比增長(zhǎng)28.37%，占營(yíng)業(yè)收入比重為72.23%，比上年同期上升3.08個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)非利息凈收入33.69億元，同比增長(zhǎng)10.61%，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為17.86億元，同比增長(zhǎng)120.9%。
相比寧波銀行、杭州銀行的快速增長(zhǎng)，鄭州銀行和北京銀行均出現(xiàn)了凈利潤(rùn)下滑。
其中，西安銀行(600928,股吧)營(yíng)收同比下降0.79%，也是A股36家上市銀行中唯一一家營(yíng)收下降的銀行。根據(jù)半年報(bào)，營(yíng)業(yè)收入中，西安銀行的非利息凈收入出現(xiàn)了明顯下滑，上半年西安銀行非利息凈收入為4.66億元，同比減少22.36%，這主要是由于該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比大幅減少14.73%。
但得益于該行所得稅費(fèi)用的大幅減少，西安銀行在營(yíng)收同比下降的情況下，實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，因?yàn)槊舛愘Y產(chǎn)的增加，上半年西安銀行所得稅費(fèi)用為1.94億元，較2019年同期大幅減少32.02%。
另外，鄭州銀行和北京銀行凈利同比下滑分別為2.08%和10.53%。對(duì)于北京銀行凈利潤(rùn)的大幅下滑，從半年報(bào)中可以看到，主要是受手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降影響，該行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入減少了13.67%，為45.72億元；與此同時(shí)，手續(xù)費(fèi)及傭金支出則增長(zhǎng)了1倍還多，由去年同期的3.93億元猛增至報(bào)告期內(nèi)的8.13億元。
約6成銀行不良率微升
除了凈利潤(rùn)指標(biāo)，銀行不良率表現(xiàn)也是市場(chǎng)關(guān)注的重心。銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人曾稱，上半年不良處置和撥備計(jì)提力度的加大是造成銀行業(yè)凈利潤(rùn)下滑的重要因素之一。
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年銀行業(yè)不良貸款余額達(dá)3.6萬(wàn)億元，不良貸款率為2.10%，比年初上升0.08個(gè)百分點(diǎn); 撥備覆蓋率為178.1%，比年初下降4個(gè)百分點(diǎn)；金融機(jī)構(gòu)累計(jì)處置不良貸款1.1萬(wàn)億元，同比多處置1689億元；同時(shí)，按照預(yù)期信貸損失的原則要求，計(jì)提減值準(zhǔn)備1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)34.4%。
從城商行的表現(xiàn)來看，有8家銀行出現(xiàn)不良率微升，5家銀行出現(xiàn)不良率下降。其中，鄭州銀行不良率最高，為2.16%，寧波銀行不良率最低，為0.79%。另就行業(yè)而言，不良貸款中，鄭州銀行的制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)不良貸款占比較高。
北京銀行和貴陽(yáng)銀行(601997,股吧)上半年不良貸款率的增幅最大，為0.14個(gè)百分點(diǎn)。半年報(bào)顯示，報(bào)告期間，北京銀行和貴陽(yáng)銀行次級(jí)貸款分別增加了36.7億元和4.07億元。針對(duì)不良貸款的處置，多家城商行稱主要采取了加強(qiáng)前瞻性授信政策引領(lǐng)、嚴(yán)格業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理、深化風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、優(yōu)化續(xù)授信審查機(jī)制、審慎分類提足撥備等措施。
另在撥備覆蓋率方面，8家銀行撥備覆蓋率較年初有所提高，其中杭州銀行增幅最大，為67.07個(gè)百分點(diǎn)，蘇州銀行(002966,股吧)次之，為29.84個(gè)百分點(diǎn)。近日，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人曾明確要求，商業(yè)銀行要做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量分類，運(yùn)用預(yù)期信用損失法評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確做好資產(chǎn)分類，真實(shí)反映貸款質(zhì)量；同時(shí)采取多種方法補(bǔ)足資本，加大撥備提取，提高未來風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
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