“大家今年會陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度會比較大，特別是進行市場化重組這方面的力度和措施會比較多。銀保監(jiān)會也將對中小銀行實行差異化的監(jiān)管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創(chuàng)造有利的條件。”今年 4月21日，銀保監(jiān)會副主席曹宇在國新辦發(fā)布會上如此表示。
中小銀行的合并重組節(jié)奏正在提速。21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已經(jīng)發(fā)生了超過20次區(qū)域中小銀行合并重組以及增資擴股事件，其中絕大部分為農(nóng)商行，同時也包括數(shù)起城商行合并重組事件。
在這些重組案例中，典型的情形為，多家小型銀行合并重組新設為一家大型銀行，尤其是縣區(qū)級以下農(nóng)商行合并重組為市級農(nóng)商行。比如榆陽農(nóng)商行和橫山農(nóng)商行以新設合并的方式發(fā)起設立陜西榆林農(nóng)村商業(yè)銀行；徐州銅山農(nóng)商行、淮海農(nóng)商行、彭城農(nóng)商行三家農(nóng)村商業(yè)銀行合并組建為新的徐州農(nóng)商行。
事實上，農(nóng)商行的合并新設和重組近年一直在持續(xù)，農(nóng)信社改制的大背景下，去年全國范圍內(nèi)就有超過50家新設農(nóng)商行的申請被銀保監(jiān)批復許可，范圍覆蓋廣東、云南、山東、黑龍江、寧夏等地。比如云南地區(qū)，當?shù)劂y保監(jiān)局一次性批準籌建7家農(nóng)商行，包括云南雙柏農(nóng)村商業(yè)銀行、云南鶴慶農(nóng)村商業(yè)銀行、云南寧蒗農(nóng)村商業(yè)銀行、云南硯山農(nóng)村商業(yè)銀行等。
與此同時，亦有多家新設農(nóng)商行開業(yè)，比如原鄭州市市郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社、鄭州市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社通過增資擴股、優(yōu)化股權配置等方式合并組建成立的鄭州農(nóng)商銀行被批復開業(yè)；吸收合并廣東高明農(nóng)商行、佛山市三水區(qū)農(nóng)信社成立新佛山農(nóng)商行開業(yè)。廣東高要農(nóng)商行、肇慶端州農(nóng)商行、肇慶市鼎湖區(qū)農(nóng)信社3家銀行基礎上合并新設的廣東肇慶農(nóng)商行也在今年上半年正式掛牌開業(yè)。
值得注意的是，此輪區(qū)域銀行的合并重組還拓展至城市商業(yè)銀行。城商行的重組合并近年來并不多見，此前徽商銀行、湖北銀行、中原銀行等城商行的重組合并分別發(fā)生在2005年、2010年、2014年城商行的很多年。不過目前看來，也有這一跡象出現(xiàn)。日前，山西省6家城商行中的四家，即晉城銀行、晉中銀行、陽泉商業(yè)銀行和長治銀行相繼發(fā)布召開臨時大會的通知，會議主題均為審議關于參與合并重組的議案。此前6月份，攀枝花市商業(yè)銀行與涼山州商業(yè)銀行也同時發(fā)布關于合并重組的公告，宣布將通過新設合并方式共同組建一家商業(yè)銀行。
除了合并新設的方式，增資擴股的形式更為常見。一般而言，如果銀行之間資產(chǎn)規(guī)模相差較大，會通過規(guī)模較大的銀行的較小銀行投資、增資的形式加強進一步整合。據(jù)記者粗略統(tǒng)計，今年以來，銀保監(jiān)機構批復了一百多家農(nóng)村金融機構的的股權變更事項，其中至少15家涉及到一家相對大型銀行作為股東對另一家小型銀行的受讓股權、提高持股比例。
中小銀行風險問題引關注
隨著包商銀行被接管事件的持續(xù)發(fā)酵，中小銀行內(nèi)控和風險問題引發(fā)的關注一浪高過一浪。多名不同區(qū)域的銀行業(yè)人士對記者表示，不少地區(qū)銀行在展業(yè)過程中頻繁繞過監(jiān)管紅線，高息攬存、關聯(lián)交易等情況非常普遍，導致銀行內(nèi)部積累了不少風險。“尤其值得警惕的是，很多地方銀行被大股東綁的太緊，關聯(lián)交易非常多，通過猛加杠桿資產(chǎn)規(guī)模增長得很快。”一位地方城商行人士提示指出。另一位長三角地區(qū)地方銀行人士也對記者強調(diào)了這一點，“我覺得這一點尤其嚴重，尤其是一些民企股東侵占銀行利益的事情。”
近日，包商銀行包商銀行接管組組長周學東透露，2005年以來，明天集團通過大量的不正當關聯(lián)交易、資金擔保及資金占用等手段進行利益輸送，包商銀行被逐漸“掏空”，造成嚴重的財務與經(jīng)營風險，直接侵害其他股東及存款人的利益。清產(chǎn)核資結(jié)果顯示，2005年至2019年的15年里，“明天系”通過注冊209家空殼公司，以347筆借款的方式套取信貸資金，形成的占款高達1560億元，且全部成了不良貸款。
此次山西擬合并重組的幾家銀行中，資產(chǎn)規(guī)模最大的晉城銀行，第一大股東中融新大集團（持股比例9.58%股份）出現(xiàn)債務危機，全部股權已被質(zhì)押。晉城銀行與中融新大集團的關聯(lián)交易也發(fā)生違約。公開信息顯示，今年7月，中融新大集團已被法院列為失信公司，董事長王清濤也被列為失信被執(zhí)行人，同時被限制高消費行為。多名獨立信源對記者表示，該行目前相關管理層和相關業(yè)務正處于被調(diào)查過程。
該省另外一家銀行陽泉市商業(yè)銀行2018年凈利潤同比下降39%；截至2018年末資本充足率和一級資本充足率已低于監(jiān)管10.5%和8.5%的指標。同時資產(chǎn)質(zhì)量也在惡化，2018年末不良貸款率2.57%，同比上升1.5倍；撥備覆蓋率為120%，低于監(jiān)管紅線。
再看長治銀行情況，該行不良貸款率持續(xù)上升，2016年-2019年9月末分別為1.82%、1.73%、2.03%、2.28%；與此同時撥備覆蓋率逐年下降，分別為327.84%、186.57%、155.19%、153.72%，直逼150%的監(jiān)管紅線。
進程艱難 部分重組事項持續(xù)多年
兩家金融機構的合并重組并非易事，尤其是銀行的合并重組，涉及到資產(chǎn)、負債、不良以及復雜的股東背景的重新梳理，人事安排等等，因此很多重組案例進展十分緩慢，并且雖然是市場化重組，仍需當?shù)卣槿霠款^。
比如，在記者梳理的今年以來農(nóng)商行合并重組事項中，三門峽市農(nóng)商銀行位列其中。但事實，三門峽市農(nóng)商銀行提出組建已經(jīng)有兩年多時間。早在2018年5月31日，三門峽市召開三門峽農(nóng)商銀行組建工作推進會。直到今年5月份，三門峽農(nóng)商銀行組建有了進一步進展。三門峽市委、市政府印發(fā)《關于抓好“三農(nóng)”領域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的實施意見》提出，以建立現(xiàn)代銀行制度為目標，合并三門峽湖濱農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱三門峽湖濱農(nóng)商行）、三門峽陜州農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱三門峽陜州農(nóng)商行），組建市級農(nóng)商銀行。
8月6日，三門峽市人民政府網(wǎng)站消息，三門峽市政府決定成立三門峽農(nóng)商銀行籌建工作領導小組，由三門峽市委常委、常務副市長范付中任組長，副市長、市公安局局長李紅念任副組長。
另外，記者在梳理中發(fā)現(xiàn)，一些地方農(nóng)商行、農(nóng)信社機構向監(jiān)管提出相關股權變更的申請，在獲得監(jiān)管批復后也未能在監(jiān)管所要求的時間內(nèi)完成股權變更，從而被銀保監(jiān)機構注銷了相關同意批復，比如《滄州銀保監(jiān)分局關于海興縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司變更持有股本總額5%以上股東資質(zhì)的批復》、《河北銀保監(jiān)局關于運河青隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司變更股權的批復》均由于未在規(guī)定時間內(nèi)完成股權變更而被注銷。
中小銀行的兼并重組并不是一個新的話題，已經(jīng)持續(xù)了多年。自本輪金融去杠桿回歸本源和金融供給側(cè)結(jié)構性改革的大背景下，大量中小銀行原來的模式難以維系，一些傳統(tǒng)用來迅速做大規(guī)模的業(yè)務不能持續(xù)。伴隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌，不良暴露，很多銀行在經(jīng)營上不斷暴露出壓力，未來合并重組的事件可能進一步增加，過程必定也是曲折的。
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