盡管上市銀行半年報還要一段時間方才披露，但一些非上市的中小地方性銀行上半年業(yè)績已經(jīng)率先發(fā)布，8月10日，北京商報記者根據(jù)Wind統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有95家非上市中小銀行公布了2020年二季度財務(wù)數(shù)據(jù)。受疫情影響，今年上半年，中小銀行業(yè)績表現(xiàn)不容樂觀，近六成銀行凈利潤出現(xiàn)下滑，另有多家銀行資本充足率跌破監(jiān)管“紅線”。在分析人士看來，中小銀行應(yīng)及時化解存量風(fēng)險，集中業(yè)務(wù)資源開展核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù)，同時積極爭取政策，通過各種渠道及時補充資本金，在有條件的情況下適當(dāng)處置不良貸款，化解存量風(fēng)險。
超半數(shù)凈利下滑
在疫情沖擊下，中小銀行總體經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危繌腤ind數(shù)據(jù)來看，2020年上半年非上市中小銀行業(yè)績表現(xiàn)不容樂觀，營業(yè)收入、凈利潤整體放緩，其中有60家銀行凈利潤出現(xiàn)下滑，占比近六成，僅有部分中小銀行營業(yè)收入、凈利潤實現(xiàn)同比增長。
從凈利潤數(shù)據(jù)來看，同比降幅“腰斬”的銀行有遼陽銀行、山西盂縣農(nóng)商行、延邊農(nóng)商行、河南新鄭農(nóng)商行、山東萊州農(nóng)商行、貴州修文農(nóng)商行等銀行。
其中以遼陽銀行業(yè)績滑坡最為嚴(yán)重，今年上半年，遼陽銀行實現(xiàn)凈利潤0.78億元，相較去年同期的6.9億元急速銳減，降幅約88.6%，與此同時，該行上半年營業(yè)收入也下滑41.58%至9.57億元。遼陽銀行在原遼陽城市信用聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建而成，2010年4月，經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn)，更名為遼陽銀行。另外，延邊農(nóng)商行、河南新鄭農(nóng)商行、山東萊州農(nóng)商行、貴州修文農(nóng)商行4家農(nóng)商行的凈利潤降幅也均在54%之上。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響下，評級機構(gòu)也早有預(yù)見的將銀行評級做出調(diào)整，中誠信國際近日將延邊農(nóng)商行的評級展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面，在可能觸發(fā)評級下調(diào)因素中，中誠信國際給出的原因為，“治理和內(nèi)部控制出現(xiàn)重大漏洞和缺陷；財務(wù)狀況惡化、資本金嚴(yán)重不足等。”
亦有銀行凈利潤負(fù)增長態(tài)勢已延續(xù)多時，例如，山西盂縣農(nóng)商行2018年、2019年凈利潤就曾出現(xiàn)負(fù)增長，截至今年6月末，山西盂縣農(nóng)商行實現(xiàn)凈利潤0.32億元，同比降57.89%。
中小銀行凈利潤同比縮水的原因是多方面的，蘇寧金融研究院研究員陶金對北京商報記者表示, 上半年受疫情沖擊，實體經(jīng)濟(jì)增長乏力，中小微企業(yè)受到的沖擊更大。而中小銀行是服務(wù)涉農(nóng)、小微企業(yè)群體的重要力量，在積極響應(yīng)救助中小企業(yè)的政策同時，息差縮小，也相應(yīng)受到了一定程度的影響。另外，在不良貸款增加的預(yù)期下，中小銀行加大撥備，在財務(wù)上也減計了一部分利潤。對于業(yè)績經(jīng)營下滑等問題，北京商報記者分別致電上述銀行進(jìn)行采訪，但并未收到回復(fù)。
多家銀行資本充足率跌破“紅線”
在息差持續(xù)收窄，盈利水平明顯下滑，域外業(yè)務(wù)開展受限的背景下，中小銀行資本補充依舊面臨較大壓力。
北京商報記者梳理已披露半年報數(shù)據(jù)的銀行發(fā)現(xiàn)，貴州烏當(dāng)農(nóng)商行、山東陽谷農(nóng)商行、山東榮成農(nóng)商行、煙臺農(nóng)商行等資本充足率均跌破監(jiān)管“紅線”。據(jù)貴州烏當(dāng)農(nóng)商行披露的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年6月30日，該行資本充足率為4.85%；一級資本充足率1.7%；核心一級資本充足率1.7%。另外，山東陽谷農(nóng)商行資本充足率為8.43%，山東榮成農(nóng)商行資本充足率為9.36%，煙臺農(nóng)商行資本充足率為9.56%。
而根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)對上述銀行的要求，資本充足率不得低于10.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，核心一級資本充足率不得低于7.5%。
在利潤降低，不良侵蝕的背景下，商業(yè)銀行整體資本承壓也較為明顯，來自銀保監(jiān)會最新發(fā)布的2020年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2020年二季度末，銀行核心一級資本充足率為10.47%，較上季末下降0.41個百分點；一級資本充足率為11.61%，較上季末下降0.34個百分點；資本充足率為14.21%，較上季末下降0.31個百分點。
受制于弱周期環(huán)境，中小銀行資本消耗更快，補充資本金的需求更為迫切。資深銀行業(yè)觀察人士振興直言，應(yīng)嚴(yán)格風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，補充資本和計提不良撥備，應(yīng)對不良比率上升；適時引入戰(zhàn)略投資者，提升管理水平擴充資本實力。7月11日，銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在答記者問時也表示，預(yù)計在今后一段時期不良貸款會陸續(xù)呈現(xiàn)和上升，銀行要“及時填補撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險損失”、“切實補充資本”、“更大力度讓利實體經(jīng)濟(jì)”。
經(jīng)營、風(fēng)控能力仍將承壓
在疫情影響之下，中小銀行面臨諸多挑戰(zhàn)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行對資產(chǎn)質(zhì)量帶來較大壓力、應(yīng)監(jiān)管要求進(jìn)行信貸及資金業(yè)務(wù)調(diào)整、盈利能力持續(xù)弱化、公司治理機制和風(fēng)險管理體系有待完善，再加上銀行風(fēng)險暴露存在的滯后性，經(jīng)營和風(fēng)控面臨的壓力不言而喻。
一位銀行業(yè)從業(yè)人士在接受北京商報記者采訪時直言，受疫情影響，銀行收入有所降低，不良有所增加，監(jiān)管保持高壓態(tài)勢，也限制了中小銀行的高速發(fā)展。
在陶金看來，當(dāng)前中小銀行普遍面臨風(fēng)險積累情況下導(dǎo)致的不良貸款率增加；息差收窄導(dǎo)致的盈利下滑；資本充足率較低導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險等問題。
如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，陶金進(jìn)一步指出，中小銀行應(yīng)及時化解存量風(fēng)險，集中業(yè)務(wù)資源開展核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù)，同時積極爭取政策，通過各種渠道及時補充資本金，在有條件的情況下適當(dāng)處置不良貸款，化解存量風(fēng)險，適當(dāng)收縮業(yè)務(wù)，集中資源開展優(yōu)勢業(yè)務(wù)。
“中小銀行應(yīng)提前做好應(yīng)對不良資產(chǎn)增加的風(fēng)險，積極拓展線上業(yè)務(wù)，突出靈活優(yōu)勢，做專做精，堅持穩(wěn)健經(jīng)營，合規(guī)審慎。”振興如是說道。
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