今年上半年，銀行業(yè)在支持實體經(jīng)濟復(fù)蘇方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，一定程度上支持了消費者的信心，但疫情的沖擊和讓利實體經(jīng)濟的政策舉措令銀行業(yè)經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)，盈利能力承壓。
截至目前，已有11家中小銀行披露了2020年半年報，第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，上半年，中小銀行總資產(chǎn)增長乏力，較年初大部分呈個位數(shù)增長，其中廣東肇慶農(nóng)商行、浙江余杭農(nóng)商行兩家銀行總資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)增長。
在上述11家銀行中，有8家銀行凈利潤同比下滑，山東、山西的部分農(nóng)商行凈利潤下滑超過50%。在另外3家凈利潤同比增長的銀行中，增速也較緩慢，均呈個位數(shù)增長。
部分銀行出現(xiàn)“縮表”
今年一季度，受新冠疫情沖擊，GDP同比增長-6.8%。銀行是順周期行業(yè)，部分中小銀行出現(xiàn)縮表。數(shù)據(jù)顯示，廣東肇慶農(nóng)商行上半年末總資產(chǎn)規(guī)模為451億元，較年初下降1%，浙江余杭農(nóng)商行上半年末總資產(chǎn)規(guī)模為1277億元，較年初下降1.5%。另外9家銀行今年上半年的資產(chǎn)規(guī)模變化不大，大多數(shù)較年初有個位數(shù)的增長。
分析人士稱，2017年之后，受“金融去杠桿”政策導(dǎo)向以及MPA考核深入推進等因素影響，我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債相較于前些年的快速擴張有所放緩。但截至2019年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)282.5萬億元，依然比上年同期增長8.1%。現(xiàn)在，一些經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，例如浙江、廣東地區(qū)，一些銀行開始縮表，可能透露出經(jīng)濟發(fā)展不如以前那么活躍。
另一銀行業(yè)人士稱，近年來，部分農(nóng)村金融機構(gòu)受當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟體量小、自身資本規(guī)模小，無法支持大中型項目資金需求等因素制約，貸款增長乏力，通過聯(lián)合當(dāng)?shù)仄渌鹑跈C構(gòu)投放異地銀（社）團貸款。在目前的監(jiān)管要求下，農(nóng)村金融機構(gòu)將繼續(xù)堅守“三農(nóng)”和小微企業(yè)市場定位，原則上“貸款不出縣、資金不出省”，強化業(yè)務(wù)區(qū)域監(jiān)管，農(nóng)商銀行異地貸款業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格限制。疫情之下，一些中小銀行更是找不到好的資產(chǎn)投放。
“此外，隨著大型銀行、城商行等金融機構(gòu)業(yè)務(wù)下沉，出現(xiàn)‘拔尖’現(xiàn)象，農(nóng)商行面臨的同業(yè)競爭加劇，優(yōu)質(zhì)客戶被一些大型銀行搶走。再加上，實體經(jīng)濟低迷，農(nóng)村金融機構(gòu)信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大下行壓力，尤其是位于區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一或欠發(fā)達省份地區(qū)的銀行，信用風(fēng)險有加速爆發(fā)的趨勢，資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力。”上述人士稱。
3家銀行凈利潤增長
疫情之下，銀行的盈利能力承壓。在11家已公布半年報的銀行中，8家銀行凈利潤同比增長為負(fù)數(shù)，其中，吉林環(huán)城農(nóng)商行上半年實現(xiàn)凈利潤1.19億元，同比增長-33%，山東萊州農(nóng)商行實現(xiàn)凈利潤0.6億元，同比增長-54%，廣東肇慶農(nóng)商行實現(xiàn)凈利潤1.7億元，同比增長-46%。
吉林環(huán)城農(nóng)商行成立于2002年4月，前身是吉林市環(huán)城農(nóng)信聯(lián)社，2013年7月經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)改制。該行稱，自身風(fēng)險點主要在于，受金融監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，減少對同業(yè)資金的依賴，負(fù)債規(guī)模有所下降，在降杠桿過程中可能引發(fā)的流動性風(fēng)險。
山東萊州農(nóng)商行于2009年02月24日在煙臺市工商行政管理局登記成立，該行股權(quán)較為分散，股東為153個，大股東為萊州市玉磊石材，持股3.6%。
除上述銀行，兩家山西地區(qū)的農(nóng)商行凈利潤下滑幅度也較大。山西清徐農(nóng)商行今年上半年實現(xiàn)凈利潤1.09億元，同比下滑12%，山西盂縣農(nóng)商行上半年實現(xiàn)凈利潤0.32億元，同比下滑58%。兩家銀行凈利潤下滑的原因都包括，部分企業(yè)客戶出現(xiàn)經(jīng)營困難，盈利能力不斷惡化，逾期、欠息客戶逐漸呈現(xiàn)增多趨勢，不良貸款及逾期貸款規(guī)模均有所增長。
值得注意的是，近日，山西省多名金融監(jiān)管官員及金融機構(gòu)高層涉嫌違法違紀(jì)，正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
一家農(nóng)商行高管稱，今年商業(yè)銀行將繼續(xù)壓縮收益較高的非標(biāo)投資, LPR機制將引導(dǎo)銀行以更低的利率為小微和民營企業(yè)提供貸款，銀行整體凈息差改善空間小；加之部分中小銀行在資產(chǎn)質(zhì)量下降壓力下加大撥備計提力度，盈利壓力不小。
另一位分析人士表示，近幾年來，大型銀行、股份行在資本補充、風(fēng)險遞補能力上有很大的提升，中小銀行則略顯遲緩，在普惠金融大發(fā)展時期，中小銀行的重要性凸現(xiàn)，但又面臨資本金不足、不良率攀升、撥備不足的情況，這已經(jīng)引起監(jiān)管的關(guān)注并出臺了一系列支持中小銀行補充資本的相關(guān)政策舉措。
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