渤海銀行披露IPO定價(jià)為4.80港元

　　認(rèn)購不足或與分紅有關(guān)，該行目前并無預(yù)定股息分派比率。

　　7月15日晚，渤海銀行（9668.HK）披露IPO發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果，發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份4.80港元，擬發(fā)售28.8億股股份，凈籌資134.7億港元。

　　根據(jù)公告，渤海銀行本次IPO在香港發(fā)售股份8471萬股，國際發(fā)售股份27.9529億股，另有15%超額配股權(quán)。若超額配股權(quán)悉數(shù)行使，還將額外收取所得款項(xiàng)凈額20.31億港元。

　　據(jù)了解，渤海銀行的股票將于7月16日上午正式售賣，將以每手500股股份價(jià)格進(jìn)行售賣。

　　渤海銀行發(fā)布公告稱，香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購不足。合共接獲9668份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共8471萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的約0.59倍。由于根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份認(rèn)購不足，故并無實(shí)施回補(bǔ)機(jī)制。香港公開發(fā)售項(xiàng)下認(rèn)購不足的發(fā)售股份已獲重新分配至國際發(fā)售。

　　國際發(fā)售方面，渤海銀行初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕度超額認(rèn)購，為國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購國際發(fā)售股份總數(shù)27.36億股的約1.20倍。

　　基石投資者合計(jì)認(rèn)購8.40億股，宜昌東陽光(600673,股吧)健康藥業(yè)有限公司已認(rèn)購約3.23億股發(fā)售股份，香港華麗有限公司已認(rèn)購8073萬股發(fā)售股份，浙江榮盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、榮盛房地產(chǎn)發(fā)展（香港）有限公司、深圳市翠林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司分別已認(rèn)購8073萬股發(fā)售股份，津聯(lián)（天津）融資租賃有限公司、承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰尽⑹⒑缈毓杉瘓F(tuán)、新奧集團(tuán)分別已認(rèn)購4843.8萬股發(fā)售股份。

　　根據(jù)國際發(fā)售，3.71億、8072.9萬股、8880.15萬股發(fā)售股份獲配售予建信信托、上海海通證券(600837,股吧)資管、招商證券(600999,股吧)資管，其為聯(lián)席賬簿管理人及承銷商的關(guān)連客戶，分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的12.89%、2.80%及3.08%。

　　根據(jù)渤海銀行招股書，以往業(yè)績記錄期間向若干已完成第二輪增資繳款義務(wù)的股東宣派及分配特別股息合計(jì)21.28億元。該行目前并無預(yù)定股息分派比率。