諸城農商銀行1:1定增搭售不良 方案已獲證監(jiān)會同意

　　6月5日，中國證監(jiān)會官網披露，同意諸城農商銀行定增申請。

　　據了解，諸城農商銀行定增申請于4月22日獲證監(jiān)會正式受理，一周后獲得證監(jiān)會反饋，諸城農商銀行及中介機構于5月22日提交反饋意見回復。

　　對于發(fā)行方案表述不準確問題，諸城農商銀行調整為：本次定向發(fā)行價格為1元/股，定向發(fā)行對象在認購股份的同時須另行支付1元/股用于購買不良資產。本次擬發(fā)行股票數量總額不超過1.50億股（含），預計募集資金總額不超過1.50億元（含）。

　　關于同業(yè)業(yè)務，證監(jiān)會在審核中關注到，2017年、2018年、2019年1-9月諸城農商銀行存放同業(yè)款項占比約為30.23%、28.61%、27.58%。要求諸城農商銀行補充披露同業(yè)業(yè)務與可比銀行是否存在較大差異，是否合法合規(guī)。

　　諸城農商銀行回復稱，存放同業(yè)款項占資產總額的比例較高，并且遠高于可比同行業(yè)，主要原因為諸城農商行貸款投放力度不足，導致富余資金較多，為降低資金各項風險，將較大富余資金存放于濰坊市農信聯(lián)社及其他商業(yè)銀行。

　　諸城農商銀行提交律師意見認為，該行存放同業(yè)業(yè)務與可比銀行存在較大差異，針對同業(yè)業(yè)務風險暴露指標超標問題，已制定切實可行的措施，以達到監(jiān)管要求；存放同業(yè)業(yè)務占比不屬于商業(yè)銀行風險監(jiān)管的核心指標，不存在重大違法違規(guī)行為。

　　據悉，2017年、2018年、2019年1-9月，諸城農商銀行資產利潤率分別為0.19%、-1.00%和0.13%，資本利潤率分別為2.20%、-12.88%和1.97%，均低于監(jiān)管要求。

　　對于上述兩項指標顯著低于監(jiān)管指標要求對未來持續(xù)經營能力的影響，諸城農商銀行表示，為使撥備覆蓋率達到監(jiān)管要求，充分計提貸款損失準備，導致凈利潤較低，故導致資產利潤率、資本利潤率低于監(jiān)管要求。已制定相關措施來促進存貸款穩(wěn)定增長、不良貸款有序壓降、合理增收節(jié)支，有較好的持續(xù)經營能力。

　　綜上，證監(jiān)會認為諸城農商銀行申請材料和信息披露基本符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，相關中介機構已就本次申請的相關問題依法發(fā)表了明確的意見。據此，證監(jiān)會同意諸城農商銀行向特定對象發(fā)行股票的申請。