場(chǎng)景化布局深入 銀行加碼二手車(chē)金融

　　今年以來(lái)多家商業(yè)銀行宣布與二手車(chē)平臺(tái)合作，進(jìn)行二手車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)生態(tài)布局。隨著金融科技能力提升和零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型推進(jìn)，各商業(yè)銀行對(duì)二手車(chē)消費(fèi)場(chǎng)景布局熱情趨高。

　　從現(xiàn)階段銀行布局特點(diǎn)來(lái)看，與二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)合作依然是主流模式，但合作深度和精細(xì)化加強(qiáng)，產(chǎn)品服務(wù)的定制化趨勢(shì)明顯；傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)紛紛通過(guò)自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程、智能風(fēng)控提高效率、降低成本，分期業(yè)務(wù)參與度熱情也大大提高。

　　業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，我國(guó)二手車(chē)金融市場(chǎng)滲透率仍然較低，在二手車(chē)交易量持續(xù)上升的背景下，未來(lái)二手車(chē)金融市場(chǎng)空間巨大；同時(shí)二手車(chē)市場(chǎng)是銀行零售化轉(zhuǎn)型場(chǎng)景布局的重要一環(huán)，隨著銀行業(yè)金融科技能力的快速提升，傳統(tǒng)二手車(chē)金融痛點(diǎn)將得以破解，越來(lái)越多的商業(yè)銀行將加速該領(lǐng)域的布局。

　　產(chǎn)品服務(wù)定制化趨勢(shì)

　　11月23日，浙商銀行宣布與江蘇車(chē)置寶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將向車(chē)置寶提供100億元整體綜合授信額度，基于浙商銀行的區(qū)塊鏈金融創(chuàng)新技術(shù)和車(chē)置寶的“大數(shù)據(jù)+AI”技術(shù)，打造“科技+金融+行業(yè)”的二手車(chē)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合金融服務(wù)生態(tài)。

　　公開(kāi)資料顯示，基于浙商銀行的資金、數(shù)據(jù)風(fēng)控體系和車(chē)置寶數(shù)字化科技創(chuàng)新能力及全國(guó)交易和服務(wù)能力，雙方將合作創(chuàng)新推出C端汽車(chē)消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、汽車(chē)物流金融產(chǎn)品和服務(wù)；基于浙商銀行支付清算系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新和車(chē)置寶交易賬戶體系數(shù)據(jù)，雙方將聯(lián)合開(kāi)發(fā)共建二手車(chē)交易擔(dān)保支付體系，打造開(kāi)放式二手車(chē)交易類(lèi)支付寶產(chǎn)品。

　　實(shí)際上不僅浙商銀行，近來(lái)已有多家銀行公布二手車(chē)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域最新布局，與二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)建立合作，提供授信、結(jié)算等金融服務(wù)支持，或定制金融產(chǎn)品，拓展二手車(chē)信貸業(yè)務(wù)。

　　中國(guó)銀行于9月份發(fā)布升級(jí)版“二手車(chē)分期”產(chǎn)品，并宣布與德易車(chē)、淘寶二手車(chē)建立合作，共同打造“智慧二手車(chē)”汽車(chē)新零售生態(tài)平臺(tái)，將圍繞二手車(chē)在線選售、在線貸款、線下提車(chē)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開(kāi)展汽車(chē)新零售領(lǐng)域的全方位合作。

　　今年4月以來(lái)，大搜車(chē)分別與建設(shè)銀行浙江省分行、浦發(fā)銀行(600000,股吧)達(dá)成合作協(xié)議，授信規(guī)模分別達(dá)50億元、100億元。

　　與此同時(shí)，二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商平臺(tái)合作銀行也在不斷拓展。記者從瓜子二手車(chē)服務(wù)人員處了解到，截至目前，該平臺(tái)已與20余家金融機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，一般貸款額度在5萬(wàn)10萬(wàn)元，利率成本一般在月利息0.5%0.8%。“不同地區(qū)合作銀行和產(chǎn)品均不相同，相比普通的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，銀行渠道對(duì)個(gè)人征信等審核更加嚴(yán)格。”

　　一直處于汽車(chē)金融第一梯隊(duì)的平安銀行(000001,股吧)近來(lái)也加速業(yè)務(wù)下沉，注重產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí)也在加強(qiáng)二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商合作力度。6月份，平安銀行與一號(hào)汽車(chē)簽署合作協(xié)議，將在汽車(chē)金融服務(wù)方面開(kāi)展深度合作。

　　平安銀行2019年半年報(bào)指出，針對(duì)傳統(tǒng)二手車(chē)業(yè)務(wù)繼續(xù)擴(kuò)大合作二手車(chē)經(jīng)營(yíng)商戶數(shù)量，合作商戶數(shù)較去年同期增加828家；二手車(chē)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新方面，已在試點(diǎn)地區(qū)率先落地線下與二手車(chē)市場(chǎng)方的合作、線上與拍賣(mài)平臺(tái)的合作模式。

　　從上述多家銀行與二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商合作內(nèi)容來(lái)看，基于大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)支撐下的二手車(chē)定制產(chǎn)品，尤其是分期產(chǎn)品已成為銀行發(fā)力二手車(chē)金融的重要抓手。

　　據(jù)中國(guó)銀行與德易合作的分期產(chǎn)品顯示，有購(gòu)車(chē)需求的消費(fèi)者可辦理13年分期，單筆分期金額最高不超過(guò)50萬(wàn)元。

　　車(chē)多多今年6月份也與工商銀行信用卡中心達(dá)成合作，將圍繞新車(chē)二手車(chē)信用卡汽車(chē)專(zhuān)項(xiàng)分期業(yè)務(wù)展開(kāi)深度合作。

　　億歐智庫(kù)在《2019中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)研究報(bào)告》中指出，商業(yè)銀行提供的零售汽車(chē)金融產(chǎn)品主要是傳統(tǒng)汽車(chē)貸款和信用卡分期，其中汽車(chē)貸款在商業(yè)銀行零售汽車(chē)金融業(yè)務(wù)中占比約70%，信用卡分期占比30%。

　　億歐智庫(kù)認(rèn)為，與傳統(tǒng)汽車(chē)貸款相比，信用卡分期購(gòu)車(chē)針對(duì)已擁有信用卡的人群，對(duì)信貸要求更高，但審批相對(duì)傳統(tǒng)的汽車(chē)貸款流程更快；信用卡分期需要收取一定的手續(xù)費(fèi)，總成本比汽車(chē)貸款略高。

　　科技是破解痛點(diǎn)鑰匙

　　實(shí)際上，銀行較早開(kāi)始布局二手車(chē)貸業(yè)務(wù)。多位銀行業(yè)人士向記者表示，近年來(lái)在二手車(chē)金融領(lǐng)域主要是與互聯(lián)網(wǎng)等第三方合作，由第三方平臺(tái)負(fù)責(zé)找資產(chǎn)，銀行更多是提供資金和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。

　　易觀分析師張凱認(rèn)為，銀行等金融機(jī)構(gòu)布局二手車(chē)金融市場(chǎng)主要通過(guò)與場(chǎng)景方合作的方式，為有場(chǎng)景的公司提供對(duì)應(yīng)的資金服務(wù)。“目前看來(lái)，新車(chē)消費(fèi)金融受到新車(chē)銷(xiāo)量下滑、整體利息率不高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、渠道方資源優(yōu)勢(shì)明顯等因素的影響，對(duì)于資金方的吸引力并不是很大。而二手車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)目前行業(yè)利潤(rùn)率相對(duì)較高、整體市場(chǎng)潛力較大、渠道較為分散，更加適合從業(yè)者進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。”

　　據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，全國(guó)二手車(chē)?yán)塾?jì)交易量為807.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.4%；累計(jì)交易金額為5117億元，同比增長(zhǎng)5.84%。

　　在全國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，這一市場(chǎng)的金融滲透率較低。百融行研中心分析指出，我國(guó)二手車(chē)金融滲透率在8%10%，較美國(guó)53%-55%的滲透率仍有較大差距。

　　據(jù)分析機(jī)構(gòu)Frost & Sullivan預(yù)測(cè)，從2013年至2018年，我國(guó)二手車(chē)金融市場(chǎng)的規(guī)模從77億元增至1502億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)81.3%；預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)二手車(chē)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7043億元。

　　平安證券分析指出，目前汽車(chē)貸款無(wú)論從市場(chǎng)規(guī)模、占比還是滲透率來(lái)看，在銀行零售業(yè)務(wù)中均處于低位。未來(lái)伴隨商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的場(chǎng)景化、市場(chǎng)細(xì)分和下沉，車(chē)貸業(yè)務(wù)還有很大的發(fā)展空間。

　　蘇寧金融研究院院長(zhǎng)助理薛洪言表示，二手車(chē)金融市場(chǎng)空間巨大，二手車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的場(chǎng)景對(duì)于零售化轉(zhuǎn)型中的銀行來(lái)說(shuō)，也是資產(chǎn)拓展的重要一環(huán)；隨著金融科技能力的提升，二手車(chē)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)效率提高、成本下降，將更加刺激商業(yè)銀行的參與熱情。

　　某股份制銀行廣州分行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，相比新車(chē)，二手車(chē)登記、過(guò)戶等手續(xù)更加復(fù)雜，且風(fēng)險(xiǎn)較高，價(jià)格評(píng)估沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)成本較高，收益率很低，有些甚至負(fù)盈利，除非能批量授信，否則銀行并不愿意在這方面投入太多。

　　張凱也認(rèn)為，目前，二手車(chē)金融最大的問(wèn)題還是在于獲客、風(fēng)控和定價(jià)，這主要是由于二手車(chē)市場(chǎng)存在行業(yè)集中度低，一車(chē)一況，車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)化程度低，大量用戶資信情況較差等現(xiàn)實(shí)情況決定的。

　　隨著銀行數(shù)字化、智能化、零售化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，銀行在二手車(chē)金融領(lǐng)域的布局也進(jìn)入拐點(diǎn)。

　　張凱表示，目前階段，要想破解上述問(wèn)題，還是應(yīng)當(dāng)深度理解二手車(chē)行業(yè)的特點(diǎn)，為用戶提供更加符合其需求的產(chǎn)品和服務(wù)，尋找優(yōu)質(zhì)的場(chǎng)景渠道方進(jìn)行合作，同時(shí)也需要嚴(yán)格守好風(fēng)控底限。